在A股市场你买股票有什么稳赚的方法吗？

显示全部楼层 · 2021-10-21 06:06:33

许多人入坑是疲于生活的压力或者环境的压力，是基于道德感才想在交易上翻身的。这样心态就不会好，解决根源问题，才可能挣钱。

叁773 · 2021-10-21 12:35:10

许多人入坑是疲于生活的压力或者环境的压力，是基于道德感才想在交易上翻身的。这样心态就不会好，解决根源问题，才可能挣钱。

妖媚过世繁华过p · 2021-10-21 18:50:40

炒股的本质是概率的博弈游戏，什么意思？
意思就是99%的方法不会稳赚，但是会有长期比较安全的投资方法
虽然我知道这个方法很多朋友看不起，因为赚的不多还比较慢，但我个人挺喜欢，赚的慢，赚的不多也是仁者见仁智者见智

这个方法分3步
一，就是选择市值最大的前10个银行股（必须前十，小银行不够稳定，最好前五！这个很重要！）
二，然后在市净率低于0.6倍的时候买入（0.6是历史上优秀银行股非常少有的，所以一旦低于就是巨大机会！历史统计有机会获取）
三，第一次买你全部资金的40%，然后股票每跌10%补20%的仓位。
四，在行情好的时候，遇见优质的银行股跌破0.6倍市净率，在未来3-5年里面，股价+股息有机会获得50%收益

拿两张图指导一下新手怎么去选股（市值是动态的，今天的前十不一定是明天的，你需要自己去使用软件看实时动态）。

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在银行板块下面，用市值排行，只选择前10的银行。

投资都是会有风险的。对于投资的风险和收益，我觉得至少要有一个基本的认知，建议最好还是先系统学习再进行实操。
学习如何分析和选择一只股票、弄清楚股票的涨跌原理、懂得基本的择时等等，这些通过看书自学就能掌握个七七八八了。
知乎营销平台<hr/>好了，下面我们说回银行股。
然后银行股的股息很高，股息就是利息，大银行股平均股息在3%-5%，就像你买了银行理财产品一样的利息，这就是为什么说真正懂投资的人不会存银行吃利息，而是选择买银行股的原因，不仅仅利息高而且股价会上涨。

我设定了几个前提
1，必须前十，小银行不够稳定，最好前五！这个很重要！越靠前越好！
2，市净率0.6倍，因为历史上0.6倍左右就是大型银行股的最低市净率
3，第一次只买40%，长期赚钱的概率很大，假如短期还下跌，那么你还有60%的现金，短期上涨了，你可以卖出40%的仓位，跌了补仓，然后一直拿着，每年还有最少3%的股息。（股息最好拿到以后继续买成股票）
所以真的，理财跑赢银行利息特别简单，就算可惜太多人不懂股票投资，不知道股票其实真的有一些是送钱的投资，就是因为赚钱比较慢，但是你利息三年有多少？所以真的不是没有好的理财手段，是人性太贪。
欢迎大家来验证这个方法。

以后没事的时候我还会在知乎分享更多的投资实战方法，希望大家会喜欢，也会针对股票投资新手介绍很多股票投资教学方法，希望可以帮助大家了解关于更多股票投资的知识。
股市有风险，入市需谨慎，对于尚未投资过股票的朋友可以先了解一些基本的股票常识，资金安全是最大的事情！再好的投资方法也需要具备最基本的常识！请大家注意投资风险，谨慎选择！
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雪山是我的信仰 · 2021-10-22 04:17:34

最近几天，贵州茅台股价持续创新高，令人羡慕，更让人羡慕的是，近十年来茅台股价涨超 11 倍（不包含分红），长期投资茅台的可谓是赚的盆满钵满。
那么 A 股有没有类似茅台这样值得长期持有的票呢？
想找到能长期持有的票之前，要先选好票，怎么选呢？很简单，先用 ROE 筛选，再对公司详细分析一遍。
一、简单的选股指标 ROE
要找到像茅台这样的票，首先得分析茅台具有哪些特点？在 A 股里，茅台的财报可谓是 A 股的范本，所以十分建议大家抽空看看茅台的财报，就像读小说那样读完，再找个差的企业的财报读一下，你会受益匪浅。
茅台的各项财务指标均十分优秀，是我们做财务分析的参考标准之一，当然各行业的商业模式不太一样，所以也要结合行业的特点去分析。
总的来说，在做财务分析的时候，我们通常会通过偿债能力、营运能力和盈利能力三个角度分析一家企业，而这三个角度都是由各个具体的财务指标构成。
虽然财务指标反映的是过去的经营成果，但是连续多年优秀的公司，继续交出优秀的财报概率还是相对比较大的，所以具有一定的参考意义。
市面上的财务指标其实非常多，但大多数指标意义并不是很大，所以小艾将重要的几个财务指标列了出来。

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当然，你可能会说，这些指标还是很多啊，有没有更简单的？
有，如果只用一个财务指标的话，那就是 ROE 了。
巴菲特曾经说过，如果非要我用一个指标进行选股，我会选择 ROE（净资产收益率），那些 ROE 能常年持续稳定在 20% 以上的公司都是好公司，投资者应当考虑买入。
二、什么是 ROE？

那什么是 ROE 呢？怎么用 ROE？
别急，我们先来看定义。
ROE（英文名 Return on Equity）即净资产收益率，是企业净利润与净资产的比值。
我们先来看公式：

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看起来是不是没什么特殊的地方，别急，我们将以上的指标分子分母变化下，可以将以上公式拆解成：

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这个公式是不是非常复杂？其实也并不复杂，以上三个连乘式无非是净利润率、总资产周转率和杠杆率，也就是说 ROE 是集净利润率、总资产周转率和杠杆率于一身的财务指标。
净利润率代表公司每销售一元可以赚取多少利润，比率越高即代表公司的经营效益越好。
总资产周转率反映企业资产利用的效率，比率越高即代表公司的资产周转速度越快，反映销售能力越强。
杠杆率反映公司的总资产中有多少是属于股东权益，比率越高即代表公司的债务水平相对股东权益越高，股本杠杆回报便会越大。
如果一家公司产品非常好（又贵又好卖），销售部门会运营（库存少，应收账款少），财务部门善于运用杠杆（借钱扩大规模），那这家公司想做不好都难。
所以一般来说，ROE 越高越好。当然，高 ROE 必须要连续才可以，不持续的还是要注意风险。
三、连续多年高 ROE 的股票有哪些？
看完 ROE 的原理后，你是不是能明白巴菲特为何用 ROE 这个指标了呢？
当然，原理部分不懂没关系，只要会用即可。
按照巴菲特的选股标准，连续多年 ROE 大于 20% 的公司都是好公司，按巴菲特的选股方法，A 股有几家上市公司符合条件呢？
目前 A 股共有 3837 只股票，假设我们按照连续 5 年 ROE 连续大于等于 20% 的条件筛选，只有 40 家上市公司符合标准。
这 40 家企业的行业分布情况如下：

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从行业分布来看，ROE 连续 5 年大于等于 20% 主要分布在电子制造、白色家电以及饮料制造行业中，消费行业常出大牛股，不是没有道理的。
由于次新股可能存在粉饰财报的可能，因此剔除上市未满 3 年的企业，连续 5 年 ROE 大于等于 20% 的企业只有 26 家，其中不乏贵州茅台、伊利股份、格力电器、恒瑞医药等大牛股的身影。

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当然，如果我们放宽选股标准，将连续 5 年 ROE 大于等于 20% 的条件改为连续 5 年 ROE 大于等于 15%，我们来看看又会有哪些公司在列呢？
根据筛选结果，连续 5 年 ROE 大于等于 15% 的企业共有 134 家，这些企业主要分布在家用轻工、白色家电、医疗器械以及电子制造、专用设备等行业中。

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同样剔除次新股，满足条件的仅仅 94 家。
放宽标准后，像汇顶科技、法拉电子、万科 A 等大牛股也被筛选进来。

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而且通过股价的走势图可以看，上述多家公司股价表现基本上都较好，由此可见，根据 ROE 选股确实简单有效。
那是不是只要根据 ROE 选股即可，不看其他的财务指标？
答案肯定是否定的。
尽管 ROE 能选出很多优秀的企业，但是我们也看到 ROE 也会选出一些并不是特别好的企业，比如西藏珠峰，连续 5 年 ROE 大于等于 20%，但是长期持有西藏珠峰的收益并不高。
因为西藏珠峰是周期股，所以公司业绩好坏和产品的价格是挂钩的。

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所以对我们来说，ROE 也并非是万能的，但是不得不说利用 ROE 选股，可以降低我们的选股难度。
从 26 家选一家好公司的概率要远大于从 3837 家中选一家好公司的概率。
四、有哪些值得长期持有的股票？
按照前面提到的用 ROE 选股，基本上就能选出质地相对优秀的标的，大大降低我们选到差股票的概率。
当然，ROE 也并非是万能的，选出好公司的范围，我们还要根据这些公司的行业、公司的商业模式等再详细分析。
给大家举个例子，如：格力电器。格力电器一直是一家十分优秀的企业，长期投资格力的收益并不比贵州茅台低。
我们来看下格力电器（前复权）下的股价走势，可以看出即使我们买在 2015 年的最高位，一直吃有到今天，资产依旧翻好几倍。
假如花了 50 万元持有格力电器 10 年，大概能赚多少钱呢？
为了方便计算假如 10 年前也就是 2009 年 7 月 17 日格力电器开盘价为准，截止 2020 年 5 月 8 日格力电器收盘价为准;
第 1 年：50 万资金，在 2009 年 7 月 17 日格力电器开盘价位 22.65 元，假如 50 万资金以这个开盘价为准，可以购买的股份为：50 万/22.65 元=22075 股，最初用 50 万元在 2009 年 7 月可以购买格力电器约为 22075 股。2009 年在 6 月份已经实施了分红，享受不到格力电器的分红收益。
第 2 年：格力电器实施每 10 股派 5 元送 5 股，从这里可以计算 2010 年持股格力电器可以分红为：22075 股*(10/5 元)=11037.53 元;格力电器实施转股之后总股数为：22075 股+22075 股*(10/5 股)=33742.5 股。
第 3 年：格力电器再度实施每 10 股派 3 元，现金分红为 33742.5 股*(10/3)=10122.75 元，2011 年可以享受到格力电器现金分红为 10122.75 元。
第 4 年：格力电器实施 10 派 5 元，现金分红为 33742.5 股*(10/5)=16871.25 元，2012 年可以享受到格力电器现金分红为 16871.25 元。
第 5 年：格力电器实施 10 派 10 元，现金分红为 33742.5 股*(10/10)=33742.5 元，2013 年可以享受到格力电器现金分红为 33742.5 元。
第 6 年：格力电器实施 10 派 15 元，现金分红为 33742.5 股*(10/15)=50613.75 元，2014 年可以享受到格力电器现金分红为 50613.75 元。
第 7 年：格力电器实施 10 派 30 元转 10 股，分红为：33742.5 股*(10/30 元)=101227.5 元;格力电器实施转股之后总股数为：33742.5 股+33742.5 股*(10/10 股)=67485 股。
第 8 年：格力电器实施 10 派 15 元，现金分红为 67485 股*(10/15)=101227.5 元，2016 年可以享受到格力电器现金分红为 101227.5 元。
第 9 年：格力电器实施 10 派 18 元，现金分红为 67485 股*(10/18)=121473 元，2017 年可以享受到格力电器现金分红为 121473 元。
第 10 年：格力电器实施 10 派 6 元，现金分红为 67485 股*(10/6)=40491 元，2018 年可以享受到格力电器现金分红为 40491 元。
截止 2020 年 5 月 8 日格力电器收盘价为 56.99 元，而从 10 年前总股数 22075 股经过两次高送转之后，截止目前持有格力电器总股数为 67485 股;从而可以计算格力电器在 10 年之间股价带来的收益为：67485 股*56.99 元=3845970.15 元，截止目前持有格力电器总市值为 3428 亿元。
再度计算持有格力电器 10 年的累计分红金额为：11037.53 元+10122.75 元+16871.25 元+33742.5 元+50613.75 元+101227.5 元+101227.5 元+121473 元+40491 元=486806.78 元。
持有至今总市值+分红收益=总金额，3845970 元+486806.78 元=4332776.78 元;
10 年之前用 50 万购买格力电器，截止最新的格力电器收盘价计算，10 年持有格力电器总盈利为：4332776.78 元-500000 元=3832776.78 元;所以 10 年前 50 万全仓买入格力电器截止目前盈利约为 383 万元。
而像格力电器这样的优秀公司，A 股并不少，像恒瑞医药、美的集团、东方雨虹、贵州茅台、五粮液、泸州老窖等等，都具有这样的品质。
这些好企业都值得好好研究，再长期持有。
Ps~上述分析仅做参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎
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痴人誰梦人n · 2021-10-22 15:40:59

哪怕你是股市新手，按我这篇告诉你的去做，也可以在股票市场赚钱，绝不是忽悠你。
这是一个很原始很朴素的投资策略，看起来好像没有什么技术含量，但能够让你在股票市场赚到钱，最多只输时间不输钱，对于新手也完全适用。
内容比较长，欢迎双击屏幕点个赞，然后慢慢看。
先打个基础，我们来看一张图表：

这是美国从1801年到2011年的200多年间，各大类资产的投资回报情况。这个统计的统计时长是200多年，时间长到足以抹平期间各种经济周期、经济危机的影响，来进行各资产的投资回报率排名（扣除通货膨胀后）。最后的排名是：股票>名义GDP>实际GDP>长期债券>短期债券>黄金>美元现金。
这个结果看着是不是觉得很意外？一直被吐槽大起大落、风险最大、最不靠谱的股票竟然是几百年来最好的金融投资资产，不仅跑赢了其它所有资产，还跑赢了名义GDP的增长率。而一直被认为能保值增值的黄金却仅仅只比美元现金强而已（美元现金因为长期的通货膨胀最后收益是负的）如果我们在1802年投资美国股市一块钱，今天它的价格是多少呢？我们现在看到的结果是，1块钱股票（确切地说是投资1块钱的股票指数），即使除掉通货膨胀因素之后，在过去200年里仍然升值了100万倍，今天它的价值是103万，遥遥领先其他资产，甚至它的零头都大于其他大类资产。
这背后的原理是什么？放在A股适用吗？
大家知道，一个国家的上市公司都是这个国家最优秀的公司，是各个行业的优等生，是带动一个国家GDP发展的龙头，为一个国家的GDP贡献了大部分。所以从一个长期来看，上市公司的总体营收增速和利润增速一定是领先于一个国家的名义GDP增速的。同样，长期来看，一个公司的股价增长是不可能长期偏离公司本身的净利润增长的。纵然有经济危机和经济周期，但股价最终依然会价值回归，会和公司的内在价值相匹配，和公司的营收和净利润增长相匹配，也必将大于GDP的增长，大于通货膨胀。而黄金的价格上涨更多是通货膨胀本身引起的，黄金的内在价值其实并没有什么增长，所以扣除通胀后黄金的真实收益惨淡。
从长期来看，股票是绝对的各大类金融资产中最优质的的资产，而且远胜于债券、黄金等其它金融资产，不仅在美股，这在A股也同样适用。这也是我们这个投资策略赖以存在的基础。
明白这一点会让你在股票投资时心里踏实很多，也会让你看到，股票投资其实是一件长期的事情。不要被股价每天的涨跌弄的紧张兮兮，也不要再简单地把股票看作一个赌博市场、看作机构割散户韭菜的市场，这些观点都是对股票市场很片面很粗浅的认识。
股票长期来说是非常好的投资资产，但并不意味着你什么时候买进都是对的。如果你在2015年高位买了中石油，即使拿了6年，你现在仍然还会承受着巨大的亏损，而且回本遥遥无期，又输时间又输钱。
所以我们还要解决两个问题：
什么时候买？以及买什么？

不管是股票、期货、外汇，各种金融市场的投资归根到底都是一个胜率和赔率的问题。买一个好公司的股票，会大大增加你这笔投资的胜率；买在历史低位，可以大大增加你这笔投资的赔率。
因为你的入场成本低，到了同样的市场价格，别人才赚20%，你可能就已经赚了50%了，赔率远远超过其他人。
而如果你是在历史低位买到了好公司的股票，那么恭喜你，你的胜率和赔率都会很高，潜在的收益率自然也非常的可观。
什么时候买决定了我们能获得怎样的赔率。很显然，越接近底部买我们所能获得的赔率就越高，但市场的底部在哪里？我怎么知道市场现在有没有到底，万一是假的底怎么办？这里我分享一个用于确认A股大底的方法。用十年期国债收益率倒数与A股PE中位数走势（China 10 Year Bond Yield & A Market PE Ratio）。

图中红圈标明的区域都是红线（十年期国债收益率倒数）高于绿线（A股PE中位数）的时候，而这四个时期对应的恰恰都是A股的历史性大底机会。（如下图）

是不是很简单清晰，毫无疑问，在这样的历史性底部买入，你的赔率将非常可观。
关于十年期国债收益率倒数与A股PE中位数走势的用法在我的另一篇问答里有更详细的介绍。
外资为什么能精准抄底A股？
当然，这样的历史大底是很难得的，通常几年才会有一次，对于很多人来说，是没有这个耐心等的。除了这些绝对性的底部之外，只要是大盘指数处于低估值的区域，其实都是值得进场的区域，只是你的赔率可能会没那么特别高。
从中证全A的PE情况来看，中证全A的加权PE在16以下时，都是高赔率的买入机会。

从沪深300来看，沪深300的等权PE在25以下时都算是高赔率的买入机会。

A股市场的底部通常都是一个区域，你很难把握到具体的点，但在底部区域中你可以分批建仓或者定投，这一阶段你的建仓和定投效果是最好的。而当整个市场的PE越来越高时，你买入后能够获得的赔率就会相应的越来越低。
解决了什么时候买的问题，我们再讲讲买什么的问题。
买的时机好，能让你获得的赔率高；买的东西好，能让你获得的胜率高。
如果你是个新手，我建议你最好直接买基金，选择收益率长期优秀的基金经理，比如傅鹏博、朱少醒、周蔚文这些，这些都是经过了几轮牛熊周期的基金经理，见过很多大风大浪，更值得去信赖。如果你对挑基金和基金经理也没什么信心，那就直接买指数基金就好，就安安稳稳地赚一个β收益。买指数基金需要注意的一点是，同一时点上不同指数的估值可能相差比较大，比如当前上证指数、中证500、沪深300就是这个情况。

目前上证处在历史偏高位（71.45%），沪深300处在历史很高位（89.26%），而中证500却处在历史很低位（21.67%）。因此投资指数基金时需要单独地看这一个指数的估值情况和在历史上的估值位置，从而决定买入的时机。
如果你不是新手，对行业和个股有一定的研究，有信心赚到α收益。那你完全可以在估值低位时自己选股构建组合。但我的建议是你的选股范围尽量不要脱离沪深300的范围。一方面沪深300这些公司都是国内最好的公司，优质可靠，踩雷的可能性很小；另一方面这些公司才是未来带动指数上涨的核心力量，买沪深300范围内的公司能够避免后期出现指数大涨了而你的组合一点没涨的尴尬局面。
不管你是买基金还是买股票，按上面所说，在历史估值低位分批建仓买入以后，就一直持有就好了，虽然你不知道它是下个月涨还是明年涨还是后年涨，但你可以确定的是你在一个高赔率的位置买入了一个高胜率的资产标的，它们终将会价值回归，给你带来很大的潜在收益，这个潜在收益可能是百分之几十，也可能是几倍。无非是多点等待，只输时间不输钱。（不输钱主要是指不输本金，严格来说如果等待的时间太长还是会损失一点资金利息和机会成本的）
出场的话也没什么复杂的技巧，以估值为重要参考就可以了。当你觉得整个市场估值高了、这个指数估值高了、这个个股估值高了，都可以进行一部分的减仓，把收益进行部分兑现，落袋为安。
这种投资策略其实很简单，也没什么神秘的技巧，但你即使把它告诉给了所有人，也一样有很多人亏钱，因为很多人根本做不到。
1、很多人根本没有这个耐心等机会，耐不住性子，一看见别人买股票赚了，恨不得马上就杀入，殊不知牛市时进场正是投资赔率最低的时候。
2、很多人都想到股市来一夜暴富，天天想着跟庄、摸主力动向、搞神秘指标，有些人甚至连两年赚50%这样的收益率都嫌慢，恨不得今天买入明天就10cm涨停。正像巴菲特说的，没人愿意慢慢变富。人性所决定的。
3、很多人没有自己的判断能力，没有与大众逆行的勇气。这样的一个交易策略，需要你与大众逆行，你最好的建仓时机，恰恰是市场低迷、大家都不看好股票的时期，可能周围很多人都叫你不要炒股。于是你可能就这样人云亦云，失去了自己的判断能力。
总结下来就是，知易行难，人性使然。
股票市场本身没那么难，我自己一开始是做期货和外汇保证金交易的，后来转到了股票交易，觉得股票真心容易很多，比期货和外汇要容易赚钱的多。股票市场真的没有很多人想的那么难，关键还是要有正确的思路、正确的交易方法，然后认真地去执行。
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