后疫情时代中国经济急需夺回失去的三年今年很关键

显示全部楼层 · 2023-1-26 21:40:12

我忍了三年，就是在等待一个机会。我要争一口气，不是证明我有多了不起。只是要告诉别人，我失去的东西一定要夺回来。0 s7 ^" _3 [" ]# g

《英雄本色》里小马哥的自白，可能说出了当下中国大部分出口企业的心声。他们现在正奋力的出海抢订单，来寻求自救。
疫情期间，沿海城市的地方政府和企业有多憋屈，现在的行动就有多迅速。凌晨刚宣布解封，清晨4时30分，一支由嘉兴和宁波市政府联合带队的上百家企业出国代表团就已经驱车赶往上海浦东国际机场，为的是能尽早赶赴境外开展商务洽谈，以求稳固和拓展海外市场。
杭州政府为了鼓励企业出海见客户、谈订单，更是在《新十条》公布后的72小时里落实了一揽子出国抢订单的政府补贴计划。从机票、船票到酒店住宿…都以顶格水平实行报销。也难怪有人打趣道：南方人正在出海抢订单，而北方人正在准备回家过年，年后再继续去南方打工。
调侃归调侃，但是连年都不准备过的南方老板们自有他们的苦衷。因为他们要夺回的可不仅仅是失去的三年时间，更是要夺回海外买家的耐心和信心。

从“应检尽检”到“一例阳性小区封禁”再到“非必要不出门”。不可否认的是，疫情被有效控制住的同时，中国经济却也陷入了困境。三年间，我们的投资、消费和出口三架马车相继熄火。代表投资的社融数据一蹶不振，金融对实体经济的支持力度更是降至冰点，资金宁可全部趴在银行里空转，也不愿意搞投资。而反映消费者对经济前景预期的消费者信心指数也越走越低，这表明消费者对经济衰退的担忧正在加剧，大家都捂紧钱袋不愿花钱。
因此，中国经济的全部希望就只能寄托在出口上面了，但是出口贸易的实际情况却也是不尽如人意。《2022年前三季度金融统计数据报告》罕见的没有披露跨境人民币结算金额和对外投资总额。甚至连作为外贸交易晴雨表的银行代客涉外收付款数据都消失不见了。中国海关进出口总署网站更是将重要的经济数据延迟了15天才披露。究其原因还是数据太难看了，只能先给市场一点信号，让市场自主的去逐步消化负面信息所带来的影响。

到底有多不好呢？
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去年，中国进出口总值同比增速从10月份的6.9％一路下滑到11月份的0.1％，可以说是几乎归零。更糟糕的是，如果只把出口数据单拎出来，就会发现从疫情爆发之前的2019年到去年的11月份，短短几年时间中国的出口增速是从+5％到-8.7％的断崖式下跌。在中国17万亿出口贸易的总体量下，来回10几个点的增速降档可以说是相当的惨烈。
如果说中国出口水平的下降是因国际消费能力疲软所导致，那我们接受起来还相对容易一些。毕竟大环境不好的情况下，任谁也做不到一枝独秀，但问题是欧美和日韩的消费指数已经持续走强一年多了。去年年终的时候，西方社会甚至因为消费能力过剩还曾一度引发严重的库存危机。这要搁往年，欧美人就是敞开了来买，也很少会遇到这种供应短缺的情况出现。因为只有你买不动，没有我们中国造不够。“世界工厂”的名号可不是说说而已。
受到疫情防控的制约，国内很多企业开始选择低功率运转。大量欧美消费者挥舞着手里的钞票，但就是买不到中国生产的商品。中国的外贸企业最终只能眼睁睁的看着天量的美元潮汐流向他国市场。欧、美、日、韩因承接了流出中国的资金潮汐，从而促使这几个消费市场本身的进出口总额几乎没有变动，欧洲甚至还有所增加，中国的外贸市场份额就这样明晃晃的被他国抢走了。

要知道，中国可是世界头号出口大国。随着中国外贸出口量的锐减，海运集装箱和船舶的需求也会大幅减少。船多货少的情况会使海运运费一降再降，甚至连带着让世界海运货轮价格都遭遇到了连番的腰斩。前年夏天，海运价格的暴涨导致集装箱的价格上涨8倍。如今，这个价格已经彻底回到了正常水平。也就是说在短短的半年时间里，就抹去了疫情以来两三年的所有涨幅。
我们要明白欧美人的消费缺口虽然始终在那里，但是出口份额不会永远留给我们中国企业。当曾经的海外买家被长期的等待耗尽了耐心之后，就会被迫选择和其他国家的供应商达成新的合作。我们中国曾经花费大力气打通的贸易链条就会萎缩，甚至被抛弃。这就意味着改革开放几十年以来好不容易积攒的客户和供销渠道在疫情巨大的影响下正在快速流失。
在东南亚，中国商人投资兴建了很多制造行业的出口企业。但是从中国出口跟从第三方国家出口完全不是一个概念。即便都是中国的产业，但在国内建厂所带来的新增财政税收和就业岗位是在他国投资所无法比拟的。若把时间拉长来看，这又涉及到了供应链的完善情况。
看到这里我估计就有人会说了，这完善的供应链也不是那些东南亚国家捣鼓个两三年就能搞得出来的。优势和主动权依然在我们这边，这些订单跟合同最终还是会回来。但当我们换一个角度来看的话，国内刚刚解封沿海城市的出口企业就连夜出国去安抚客户，显然这个举动就已经从侧面说明了问题并没有我们想象的那么简单。
其实，强劲的欧美消费市场只是被放水印钞所催化出来的假象。随着加息效果的逐渐显现，今年年中欧美市场的繁荣景象很可能就会消失甚至迎来衰退。而一旦外部需求放缓，国外买家就会在贸易谈判中占有绝对的优势地位。那个时候如果他们铁了心的要去“中国化”，那么今年就将是他们在其他国家重建供应链的黄金时期。
因此，留给中国企业梳理销售渠道保住海外客户的时间窗口很有可能非常有限。今年对于外贸将是非常关键的一年，这就是为什么外贸企业一刻也不敢耽误的连夜出国见客户的原因。

疫情几年受到影响的可不仅仅只有对外贸易，投资者对未来中国经济预期的不乐观直接让资本市场陷入低迷，沉重打击了拉动经济三驾马车中的第二架：投资。关于投资，本次咱们就从资本流动的维度来讲述。原因嘛也很简单，因为资本的嗅觉一向是最灵敏的，对中短期经济的预测有着很强的指导意义。
去年九月底公布的最新一期全球金融指数报告中，新加坡一举反超中国上海和香港，成为了亚洲第一、世界第三的金融中心。这一次超越对新加坡来说无疑具有里程碑式的意义，但是这个结果背后的原因并没有那么简单。可以说严格的防疫限制与大量的人才外流才是导致香港和上海在本次排名中下滑的主要原因。
而且说实话，新加坡除了依附马六甲海峡，它的先天条件是亚洲核心金融都市中最差的一个。首先，新加坡不仅远离东亚大陆和南亚次大陆这两个世界级的消费市场。其次，新加坡的人口密度也远远比不上香港和上海。但新加坡却胜在一个“稳”字上面，为什么这么说呢？
很多人认为新加坡濒临马六甲海峡，国内经济依靠的是贸易和金融产业，实则不然。新加坡的GDP构成中占比最高的实际上是电子工业，其次是石化冶炼，金融业仅占其国内GDP总量的13％左右。可以说，长期的产业结构优化和稳健的金融政策才是越来越多的国际资本开始往新加坡腾挪的核心。
随着去年上半年我国疫情的愈演愈烈，“新加坡移民”这个关键词的搜索频率直接上涨超过440％。一个月后，新加坡政府更是宣布将中国人投资移民的门槛从300万新元直接翻了7倍提高至2000万。
大家要知道，有能力进行投资移民的在一个国家当中大都属于中产阶层乃至精英阶层。就好比那些住在陆家嘴拥有千万豪宅的富裕阶层，一旦他们的心不在国内的时候。他们就会将资产抛售变现，就会变成中国资本市场最大的空头力量以及白花花的人民币，而这些资金在他们出走的同时也会被一起带走。当然了，我举这个例子只是想用这些钱的最终流向来作为中国资本去向的一个参考。
那么，一旦大家对于整个经济的信心不复存在，投资者就会选择落袋为安，就会将资金撤出资本市场。而资本市场的衰退会给老百姓的财富造成损失，会降低老百姓的消费需求。还会使企业的融资成本升高，导致企业融资困难甚至丧失融资能力。这个时候，没有人想做长期的投资者，更不会将资金投入回报周期冗长的实体行业，就更别提推进科技的更新迭代了。很明显，这对中国的制造业和资本市场的长期发展可以说是毁灭性的打击。
还是那句话，资本是最能反应市场情绪的风向标。当我们从资本流动的角度来看待中国境内投资情况的时候，也就不难理解，很多时候我们对投资这架马车的最后希望就只能放在国家身上。

最后，我们来聊一聊拉动经济三驾马车中的最后一项：消费。目前来看，消费是三大项中最为疲软的一环。不知大家是否有印象，2019年的那个时间段我们还能频繁的听到对所谓“消费降级”的一种担忧。现在你有多久没有再听到这个词了？Why?原因很简单，因为居民端的消费水平断崖式下滑，甚至已经直接滑过了“降级”的区间，大步落入了“低消费欲望”的状态。
如果说出口多少还有一些过去的惯性在撑着，投资更是有国字头的企业在前面顶着。先不论国企投资的项目有多少在空转，起码落实到纸面数据上也算说得过去。但是，消费依靠的是居民端每一个活生生的个体，而个体又是最诚实的。社会经济下行所导致的生活开支压力变大都会实实在在的让个体消费承压。因此，消费这个领域既不存在所谓的惯性，国家也没有办法出手干预。这就使消费数据成为了反映现实问题的重要指标之一。
在精准防控大环境下的2021年年底，疫情即使有所反复，但是居民端的消费欲望还是比较强盛。各方面的消费指标也都恢复到了疫情前90％的水平，就当我们以为新的消费起点要重新出现的时候，2021年却彻底变成了回不去的巅峰。
随着国内防疫政策在落地时基层的不断加码，普通民众的工作受到了的极大的干扰，收入更是严重下滑，不少人辛苦几年积攒下的家底在一朝之间被消耗殆尽。截止到去年6月份，90后的平均负债水平是12.9万元，而同时期社会消费品零售总额的同比增长率也是创下了最近几年的最低增速。
2020年前，我国三季度的社会消费零售总额的普遍增速水平一直维持在8％～10％左右。但是，去年三季度的数据竟然只有可怜的0.7％，就这都还是没有扣除价格因素的名义增长率，也就是说如果将通货膨胀的因素算入其中，实际增速将会变成负数。
同时，现在的消费更是逐渐显现出以下几种特征：

不买房。去年10月份，中国前100家房地产企业的单月销售金额同比大跌28％。即使是在疫情最严重的2020年，百强房企今年同期的业绩表现也只有当时的55％左右。
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不买车。统计局的数据显示上半年汽车类销售同比下降近30％。如果减去含有补贴的新能源汽车，燃油车的销量更是腰斩不止。, U( k. V/ `/ u8 ?
不买手机。中国信通院数据报告显示上半年中国国内手机市场总体出货量暴跌近四成，有史以来这是头一次。
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不买衣服和化妆品。一季度我们国家的服装和鞋帽类销售总额下跌超过20％，化妆品类更是下跌超过22％。与之相比，粮食食品和药物的销售数据单单一个季度就上涨了12.5％。! `" E3 X) ?" T# J% G2 N

值得深思的一个现象是，往年世界杯期间播出的广告都是面向年轻人的消费品。但在今年卡塔尔世界杯的黄金时段，很多的广告都是关于找工作和买二手货的。其中的意味和反差，我相信大家都明白。

消费的疲软导致实体小微企业的运营举步维艰，很多坚持不下去的企业最终只能关门大吉。这些小的店铺和企业虽然看起来并不起眼，但他们就如同社会中的毛细血管一样，为社会吸纳了大量的中低端就业人群。比如：餐饮行业，服务业以及旅游行业。如果他们被迫缩减开支或者关门倒闭，这就推倒了消费链条上的第一张多米诺骨牌，后面所引发一系类社会效应和沉重代价将不可想象。大量现职的工作人员在失去宝贵的工作机会的同时，还要面临每年1000万应届毕业大学生的竞争压力。
前景的不确定促使小微企业愈发的保守，相应的员工数量和薪资水平都会止步不前，个人和家庭收入的不明朗又会进一步抑制消费意愿。大家想一下，现在下馆子、买新衣服和新家电的频率是不是比过去低了很多？
虽然行程码、健康码逐渐退出了历史舞台，但是疫情对于经济和社会带来的整体影响才刚刚开始显现。过去半年的时间里，国家为刺激经济所放的水由于风控的原因大都在金融体系中空转。但是随着生产秩序的逐渐恢复，这些资金会迅速向社会中渗透。欧美在结束疫情管控后，普遍经历了严重的通胀阶段。虽然目前中国经济通缩的现象非常明显，但是中国依然没有任何可能跳出周期率的影响，不产生通货膨胀。
疫情防控期间，由于国际采购活动处于半冻结状态，因此国际大宗商品的涨价并没有立刻造成我国的输入性通胀。但随着经济活动的逐渐放开，输入性通胀的到来只会迟到，一定不会缺席。输入性通胀来临之后，对外出口贸易的成本如何控制，利润和竞争力是不是还能够得到保证，这是个巨大的考验。
对于投资，“房住不炒”四字方针定死了地产的未来。对于消费，欧美的经历就在眼前。大通胀前中期，人们由于担心货币贬值会疯狂囤货、消费，从而透支了原本就有限的购买力。之后随着经济逐渐衰退的同时，消费曲线就会迅速回归均值，甚至也跟着陷入低迷。所以，期待放开后消费市场能够一飞冲天并长时间维持高位是不现实的。因此，拉动经济三驾马车中的消费和投资短期都看不到独当一面的潜力，只能依赖对外出口贸易。
小结

回顾过去，外贸可以算是中国每次扭转经济形势的定海神针。如果今年我们能把工厂迅速的运转起来，用实际行动将过去的老客户重新拉回中国主导的国际贸易体系当中，那么一切就都还有转机。出海抢订单实际上是个好现象，行动的越早，转圜的余地和空间就越大。
今年外贸出海不仅仅攸关出口，更是一场事关中国经济大局的生死时速竞赛。我们要知道，海外资本已经开始逐步收拢手中的枷锁。台积电正在把订单和工厂转向美国和东南亚。苹果也在考虑将印度制造iPhone的全球出货量占比从个位数提高到40％以上，而印度拿走的订单正是郑州富士康将要丢失的。
在内忧外患的情况下，如果今年中国对外经济活动能够快速回归正轨。那么我相信，改革开放40年以来打造的世界最强生产体系依然是中国经济最强有力的护城河。俗话说，进攻是最好的防守。外贸出口企业和沿海城市的积极配合，可以说是打响了进攻反击的第一枪，也最终将会成为今年中国经济重启的点火石。
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