36氪研究院 |2022年中国宠物经济行业洞察报告

宠物指家庭饲养的、用于观赏和陪伴的动物，如狗、猫、淡水观赏鱼、鸟、爬行动物等。宠物经济指围绕宠物形成的完整产业链，包括宠物养殖交易、宠物食品、宠物用品、宠物医疗及宠物服务消费等方面。国联证券数据显示，宠物食品与宠物医疗是前两大细分市场，合计占比80.5%。

+ f! i7 Y4 N# W( V# v1、发展环境
& d* \1 O" p4 W
* I; {/ j0 p$ g需求端：人口结构变化、消费能力提升，带动宠物需求及相关消费增加
- S% @( x1 y, |( k
: b3 h6 C0 Q2 w! k4 I; Z
0 D. L. n' }  M7 J: H- J7 u近几年，中国家庭平均人口规模缩减，一人户家庭、老年人口数量持续增加。越来越多的空巢老人、独居人口选择宠物陪伴，宠物成为其情感寄托的重要出口。我国统计局数据显示，2020年，我国家庭户平均人口规模为2.62，比2010年减少0.48人；一人户”家庭超过1.25亿，占全国家庭户数超25%；2021年，65岁以上人口占比为14.2%，与2012年的9.4%相比增加了4.8个百分点。
) \- Z2 L, E& D( d% |
" O9 \9 _$ K0 x/ g* V' V

4 i# h7 K4 Z4 \此外，随着居民收入的提升，宠物主人拥有更强的消费能力的同时，将宠物视为自己的亲人等观念的变化，促使其消费意愿愈发强烈，推动宠物行业快速发展。中国畜牧业协会宠物产业分会、派读宠物行业大数据平台发布的《2021年中国宠物行业白皮书》显示，一方面，宠物主人拥有学历高、收入高的特点，消费能力较强；另一方面，85%的主人将宠物作为自己的家人看待，不仅愿为宠物购买多种多样的食品，同样愿意为其购买各种生活用品、支付任何医疗费用等。
) _: Q) E* c: @
政策端：多层次法规落地，为行业健康发展奠定基础
2 M0 _0 B4 O0 D5 J/ Z

2009年，国内关于宠物饲养的政策从禁止饲养向开放转变，并对宠物医疗、药品、食品、防疫等方面提出管理办法和规范政策。2018年，农业部发布《宠物饲料管理办法》、《宠物饲料生产许可条件》、《宠物饲料卫生规定》、《宠物饲料标签规定》、《宠物配合饲料生产许可申报材料要求》、《宠物添加剂预混合饲料生产许可申报材料要求》6个规范性文件，进一步加强宠物饲料管理，规范宠物饲料市场，促进宠物饲料行业健康发展。2020年4月，农业部修订并发布《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》，大幅提高了兽药生产人员、设备、设施、工艺和质量管理等要求，提升了兽药生产行业的准入门槛，带动兽药行业规范发展。各细分行业的健康发展，有望推动宠物经济产业链不断完善，行业实现跨越式发展。
) s: T4 Q  k2 g% g) X+ G

8 R1 Y2 m2 I! V4 A; {7 Z& ^
) L! D- _0 S2 A! u7 a! v2、发展现状

产业链结构：由上游养殖及贩卖、中游宠物产品及下游宠物服务构成
8 Z0 }5 S* T3 \4 ]; l
( ]6 s! i$ V5 R* V$ i
上游：产业链上游为宠物的饲养、销售及领养。目前，我国宠物行业上游集中度低，尚无规模化养殖场及销售机构，市场鱼龙混杂。在宠物交易方面，分为线上平台和线下宠物店。其中，线下宠物店以单体店为主，少部分为区域性小规模的连锁店，暂未出现全国性连锁企业，行业经营模式相对粗放。

中游：产业链中游包括宠物食品和用品。宠物食品包括主食、零食、保健品，其中，主食根据产品形态可分为干粮和湿粮。宠物食品市场高度分散，以雀巢、玛氏等国际品牌和原材料类型的食品制造公司为主。此外，宠物用品指针对宠物研发的日常用品、美容用品、服饰、玩具和医护用品等。目前，行业参与者众多，企业规模较小，暂未出现全国性品牌。
2 y* E! Y  }9 g
8 M6 X- Z0 O1 r3 Z* L5 n6 k/ t3 C$ ]下游：产业链下游分为宠物医疗和宠物服务。宠物医疗包括疫苗服务、诊疗服务、宠物保健和疾病防御服务等，行业参与技术门槛较高，是宠物产业链的重要环节。宠物服务则涵盖洗护美容、培训、宠物摄影、丧葬等新兴服务。
8 m' }" H  K6 Y: W3 T

7 X* k1 Q( J7 [9 J8 T5 o! H
投融资情况：宠物经济的快速发展吸引更多资本进入

" A* ?, U8 s* a- w, A9 Q; |
中国宠物市场起步较晚，市场集中度较低，国产品牌与国外品牌仍在处于抢占市场初期，各类企业均处迅速增长阶段，行业的巨大发展潜力吸引更多资本入局。IT桔子数据显示，2019年，受疫情影响，中国宠物服务行业融资额与融资事件数有所下降，但平均单笔融资额小幅上涨。随着经济复苏，2021年，中国宠物服务行业融资额达105亿，融资事件达71件，较2020年分别增长71.1%和48%。

+ N/ N6 j4 D& w1 ~: ?& d

+ C* M( X* [* |' y" H/ l) ]$ \% n
+ \# s5 C. S0 O& o3、发展展望
% I5 s& _% c" [' Z0 P( ]  g
随着生育率下降、宠物家庭地位的提升，我国宠物市场发展前景广阔
- A  \4 W' G$ i4 [, f+ z
$ h; B+ U4 k3 ~. F# H1 M6 }
! d0 X. S) U, `$ z. H) J随着我国育龄妇女的生育意愿下降、晚婚晚育趋势逐渐明显，中国家庭规模不断变小，人们对宠物陪伴缓解孤独的需求也随之增加，带动我国宠物数量不断增长。Frost & Sullivan数据显示，中国的宠物数量从2014年的1.90亿只增长到2019年的3.02亿只，预计到2024年将进一步增长至4.46亿只，年复合增长率约为8.1%。同时，随着主人愈发重视宠物，宠物的家庭地位不断提升，消费意愿也将进一步增加，从而为宠物经济的发展带来新增量。艾媒咨询数据显示，预计到2025年，我国宠物经济市场规模有望达到8,114亿元，2022-2025年均复合增长率为18%。
+ P, M) j5 c/ q. q  K
) K& c$ T( d/ m# V; ?* @

$ w8 d- _6 q% s  T' w政府、企业、协会等多方将共同推动行业向规范化、规模化方向发展
& ~# j( L+ j" {3 ^3 D7 l2 T

0 I+ R  Q' B) [2 }" W( a& m目前，我国宠物行业标准不健全，食品、用品存在质量安全不高，服务、医疗等价格过高、专业度不够等问题。具体而言，在宠物食品方面，营养成分不足、菌落总数超标、有害物质超标、违规添加抗生素等问题频发，宠物食用后出现呕吐、拉稀、便血等严重不良反应，对宠物安全造成威胁。此外，专业宠物医生数量严重不足，相关药品也依赖进口，导致宠物医疗价格昂贵，且国家尚未出台相关专门定价标准，行业定价混乱。针对宠物行业存在的问题，一方面，政府部门应出台相关准则、加强监管；另一方面，宠物行业协会和相关企业应加强自律，严格遵守生产安全标准，建立服务质量管理体系，搭建安全且透明的宠物经济行业。
+ ^% s7 n8 e1 U# W# F( Q: K8 q
0 i/ _; p. r1 f; x7 H( |此外，随着行业发展规范化，部分产品研发和生产能力强、管理模式较好的宠物企业将建立自身护城河，有望实现垄断式发展，进而推动宠物经济规模化发展。
5 c1 @6 K# j2 E: E" _. d+ c
更多精彩内容，请关注“36氪研究院”微信公众号。

3 X( t- f( J. ^# G! i  v: B* x8 G36氪研究院
$ O* x' n; L/ {! S# {
36氪研究院根据行业发展、资本热度、政策导向等定期输出高质量研究报告，帮助政府、企业、投资机构等快速了解行业动态，把握发展机遇和明确发展方向。同时，研究院致力于为全国各级政府、企业、VC/PE机构、孵化器/产业园区等提供专业定制化咨询服务。