9月乘用车上险数据概览

随着上险数据出来，我觉得有必要单独开一个做专题分析，首先上篇是针对整体的格局来做一个梳理，然后下篇针对具体车企和具体车型格局进行一些梳理。其实在这个里面我们可以带着一些问题去思考：

9 I+ @: w7 z; n* L* _3 r, J
• 整体数据来看，9月的零售上险是否受到了芯片供给的很大影响，每个车企不同价格段是否在芯片上做了一些分配？
  
• 从渗透率来看，各个车企是否在做一些调配和均衡？
  2 C3 m5 R0 w5 N" Z

一、9月整体格局概览
$ o. n3 W1 [" [8 j3 s! `6 c' |9月份所有的上险数据为172万台，从下面的这根2021年的黑线看， 4月份开始，整体的市场供给能力就一直卡在165-170万这个范围段波动。参考比较2020年Q4的乘用车需求快速复苏， 2021年9月份已经实现了200万的量能，今年Q4还想要冲上去对于芯片的需求很有挑战。
2021年累计乘用车上险数据为1538万，按照第四季度600万来估算，今年乘用车上险数据为2138万左右。


7 E, U5 n  F9 C图1 2021年乘用车上险数据走势
今年其实乘用车市场并不太景气，整体的量能大概和2019年相似，如果Q4芯片还是很难符合上量的需求，大概在2020年被压缩的需求也很难恢复。


图2 2021年总的交付数据vs历史数据
( k# Q9 r; K4 I0 @) X/ G, p! c# O' O从Q3来看，2021年是近几年非常弱势的一个年份，只比2019年的淡季稍微高一点，季度交付在500万左右。
3 M' Y( W/ }& \$ I0 k
$ a. H. o* p3 s0 V
图3 Q3的历史数据对比
在这个过程中，我们能看到中国市场15万以上的车型（最近打折少了，这个数据开始有参考意义）占比达到了47.38%。这能看到，在整体产量受限的情况下，乘用车的价格中位线是在强制上移的。


, ~6 c6 k) `" R- g! [2 A- J9 h图4 乘用车价格区段的比例
目前在争夺芯片过程中，是存在一定的考虑，是需要保住哪些东西，目前来看各个企业还是围绕一种配额式的方式。
; ]" C7 T' z! K. H* \
- f2 D& k5 q( g/ g
% f/ H1 b8 }! I# |: o! T图5 乘用车按照OEM背景分解，自主的主要战场是在15万以下
9 R. {4 X8 j! F' p% y5 g9 z% ^$ x二、新能源汽车的渗透率分析
4 i2 x) ^/ J2 K# H& ~: f, w; @9月纯电动汽车的上险数据为27万台，BEV单车型渗透率已经超过了15.73%，PHEV为5.6万台，渗透率为3.27%，HEV为3.59%。
* L  U5 j, \* V3 e/ G) W& ~
9 c: R9 I( y$ }- z% w4 i) y4 [
# H$ q7 ~+ o$ F1 l3 Z0 \5 [图6 乘用车按照使用性质分类
但是仔细看渗透率，A00级别所在的5万以下，5-8万渗透率分别为80%和20%，目前只有在A00级别神车带领下才能打出绝对的统治力。2B车型的主力区间A级大概在18%，这部分其实是围绕公共燃油车辆替代的玩法。真正明显得到有效提升的，还是20-25万，25万-35万两个区隔段。因为8月份特斯拉的数据错了，如果我们比较这两个数据来看，能看到特斯拉在这个小众市场里面提升了不少的占比，但是没有特斯拉其实国内纯电动车辆也做得还可以，站住脚了。
7 I3 L( X% G' a, D

6 O0 l8 ~. b8 ]( g( _, {) X图7新能源汽车和传统燃油车9月份数据
) R: P3 M- w' v# Y比较这两个月的差异，主要在25-35万的Model Y区间段，有特斯拉能拉高到30%，没特斯拉守在10%左右。Model 3的冲击效应已经结束，也就是后续哪怕继续降价对于我们新能源汽车发展的影响并不大。
, P* [* D( c0 L) b# ~4 Q8 ]  Q

图8新能源汽车和传统燃油车（特斯拉较少的这部分）的8月份数据
( t- ~; h0 c4 b# J6 {
# K- T) N- U$ z* E& V. ^
8 O, A. O0 y6 f$ r6 m9 c图9 各个品牌在主要谱系占比
* w& a8 L+ X, O3 ~1 u1 r小结：想写的东西很多，先写到这里，后面再补充。

最后一图用配色区分，就没打算给人看的吧