今天聊2个话题一个是买卖股票的时机，一个是半导体行业的看法

2025年2月24日星期一 今天聊2个话题一个是买卖股票的时机，一个是半导体行业的看法
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. e, a% [  d1 {! P一、聊聊买在无人问津处，卖在人声鼎沸处。
无人问津指的是当一个行业刚起步之时，人声鼎沸指的是这个行业大家都知道，各路资金全涌向该行业。这与买在分歧时，卖在一致不谋而合。应用这段逻辑聊聊人工智能，从短期来看，已经是人声鼎沸，而从长期来看是刚开始。2025年一定要重视机器人产业链，目前是A浪的末端，等B浪末端C浪初期是建仓的好时机，整个炒作逻辑C浪是主升浪最香甜的一段，比如2020年新能源那一拨，非常迅猛。

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大周期行业走势形态

二、聊聊半导体，半导体属于周期行业，分为复苏期（12-18个月）、扩张期（18-24个月）、放缓期（6-12个月）和衰退期（12-18个月）目前处于周期复苏期末端。从股权投资来说在复苏期后半段布局最好，放缓期前期退出即可，可以吃到整个周期的红利。而人工智能产业链、机器人、智能AI手机、AI电子产品、自动驾驶对半导体是海量的需求，叠加M国对我们的封锁，芯片超越了以往各个历史阶段，原因如下：
( e, }* A- p7 k1、战略稀缺性：半导体是AI革命与智能硬件的“基础设施”，需求刚性远超历史水平；
' E( O' {1 y. ^9 v2、周期共振：技术迭代（3nm/GAA晶体管/先进封装）与产能周期（2025-2027年全球晶圆厂投产高峰）形成双击；
3、政策红利：大基金三期+科创板“硬科技”定向输血，头部企业马太效应凸显。
. H# Y. ^% w6 v% ~% [; l4 a/ T* r结论：忽略半导体赛道≈放弃数字时代的“石油霸权”争夺，国产替代龙头+高壁垒细分赛道（如GPU/IP核） 为超额收益核心载体。
三、操作总结：截至2月24日芯片半导体45%，消费25%（旅游10%、白酒（还未完成）15%）金融券商25%的仓位。今天开始建立白酒仓位，在两会前把仓位建满。早盘白酒有异动，如酒鬼酒和舍得酒业出现了仙人指路的技术形态。
（作者声明：只记录自己投资心得，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。）