宠业家消息,近日,中国畜牧业协会宠物产业分会指导、派读宠物行业大数据平台制作的《2021 年中国宠物行业白皮书》(消费报告)(简称 “2021 年白皮书”)正式发布。/ Z* K% ~! S; m. O' x& f+ \
据了解,派读团队历时半年,从了解宠物企业需求,到设计问卷、投放、清洗和分析数据、梳理结论,制作完成了《2021 年中国宠物行业白皮书》(消费报告)。. Y. I# B* S" G, ^0 w
今年的报告,除了继续呈现中国宠物行业市场规模等宏观问题外,还以更细的视角洞察了养宠消费市场,分析宠物主的消费行为习惯,展示了行业变化,传递养宠消费趋势。为此,2021年白皮书为各位读者整理出了属于 2021 年宠物行业的七个重要结论和两个未来展望。- i$ G2 X+ i m4 |) V! P
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% f& j% K q: B& p1 z7 个重要结论0 b8 }# x- x. l$ ~# ^
1、犬经济保稳定,猫经济促增长$ b# k; j1 z% D, K* e: L6 j& u) Y! G
2021 年的调研数据显示:猫的数量已经超过了犬,成为饲养最多的宠物。2021 年,犬、猫在宠物中的占比都超过 50%,猫的比例达到 59.5%。在中国城镇家庭中,宠物猫的数量是 5806 万只,犬的数量是 5429 万只。
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6 t3 M# d) v. J从 2018 年以来,猫的数量一直高速增长。原因大家也比较有共识,比如大城市里生活空间的限制、生活节奏的加快、年轻人 “懒宅” 的生活习惯等等。
] S% J; @ O" ~# P但在消费能力上,犬仍然不容忽视。从市场规模上看。2021 年犬市场规模 1430 亿,同比增长 21.2%,增速再次超过猫市场,对市场的整体增长起到了很大的拉动。猫市场的规模也超过 1000 亿,同比增长 19.9%。整个城镇犬猫市场的规模达到 2490 亿,同比增长 20.6%,比 2021 年社会消费品零售总额高 8 个百分点。这也表明,宠物经济对中国社会的消费产生了巨大的拉动作用。
" o0 j5 z. W+ i. ]' I( i! t从单只宠物的消费能力上看,单只犬的年消费是 2634 元,同比增长 16.5%,单只猫的年消费则是 1826 元,和 2020 年基本持平。从三年的数据对比可以看到,单只犬猫消费能力的差距又有所拉大。
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另外有一个数字值得关注:2021 年人均拥有犬、猫的数量,和 2020 年相比变化不大。这说明宠物市场的增长,主要是得益于养宠人群的增加,也就是所养宠的人变多了。这对于宠物行业的长期发展而言,是个好消息。! j/ g, y# D3 g3 K6 _4 \7 n8 y1 F/ c
2、宠物消费的 “恩格尔系数” 在降低
- U7 N* W' o. L1 N- d3 g从 2019 年到 2021 年,食品的市场份额从 61.4% 降低到 51.5%,下降接近 10 个百分点。医疗的市场份额从 19% 到 29.2%,增加了 10 个百分点。
9 V% u+ F" v( w8 H# i) N" `从更细分的市场来看,诊疗市场的份额达到 14.6%,成为仅次于主粮的第二大细分市场。在食品市场里,营养品的市场份额是 1.8%,也是食品领域唯一一个份额在增长的细分市场。/ C3 x) U$ c9 Z( G
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0 C, Q: A' Q N4 ~" }) X从各品类的消费渗透率来看。2021 年诊疗的渗透率达到 75.8%,排名第四,但市场份额已经到了第二。这说明诊疗对消费有更大的带动。
" c8 z) u- |6 x/ e诊疗的渗透率实际上并不高。因为诊疗和食品一样,是宠物消费的刚需。对比来看,2021 年犬猫的免疫率都不到 50%。宠物应该每年都要打疫苗,随着宠物主健康意识的提升,未来医疗的市场空间还很大。
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3、宠物主特征:学历高、收入高、年龄低、宠龄低# y9 }4 z3 Q% Q. C7 } P9 J# N0 a4 i# B0 F+ h
第一个高是学历高。近 90% 的宠物主拥有专科以上学历。可以对比一个数据 —— 根据第七次人口普查的结果,我国劳动年龄人口中,拥有大专以上学历的人口占比是 23.61%。前者是后者的近 4 倍。 s1 h {& `, u. |
第二个高是收入提高。46.7% 的宠物主月收入在 4000-9999 元,月收入在 10000 元以上的宠物主达到 34.9%,超过了 1/3。* }7 o8 G1 X& d) M7 r* C" C
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高学历和高收入,往往意味着更强的消费能力。
; j" [& w0 s& K7 L6 z V& J第一个低是低龄化。46.3% 的宠物主出生在 1990 年以后,其中 90 后占比 23.4%,95 后是 22.9%。也就是说,不到 5 个宠物主里,就有 1 个是 Z 世代。
7 W: A% E! P) x$ y$ r第二个低是宠龄低。52% 的宠物主养宠时间不到 3 年,其中有 19% 的宠物主是在最近一年里又养了宠物。: Z' N6 _' o& t
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/ I# E# u* {5 u% w8 {年轻人多、新养宠人群多,意味着宠物消费的周期会更长。实际上,在新养宠的人群里,95 后、猫主人的占比又更高一点。
2 `, }! R1 C: N! s+ ^5 O' n4、为爱养宠; ~ k- l$ ^/ e9 k* {
首先是爱宠物。73.5% 的人养宠物,是因为喜欢宠物。因为喜欢,所以更愿意为宠物消费。- x& j6 ]4 b1 u5 }: a, `: ~
其次是爱自己。这一点在 Z 世代身上特别明显,10.6% 的 Z 世代宠物主,是为了增加生活乐趣而养宠,这个比例高于平均水平。取悦自己也是 Z 世代重要的消费特征。0 F; C0 o; V7 I
再次是爱家人,特别是爱孩子。在 70 后和 80 后宠物主里,为陪孩子而养宠物的占比,也高于平均水平。另外 80 后为了陪伴父母养宠的比例,也比平均水平高。' K8 e. Q) t$ g7 j1 o
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; g' m0 S% D# ~4 \/ y这就决定了宠物的家庭地位越来越高。现在宠物在家里基本上已经是家庭成员了。正因为这样,大家愿意让宠物生活的更健康、更快乐,给他们过生日、拍写真、吃年夜饭等等。可以说,宠物消费已经成了宠物主消费的镜像。' Z" i0 Q/ l- W2 u3 ]
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" y8 \9 ~9 n, w5、洋品牌和国货 “拉锯战”
7 x9 l5 v7 V; b4 @6 A' p" H“国产替代” 是最近几年很热的一个概念。在宠物行业,国货和洋品牌实际上还在拉锯状态,各有所长。
$ q- V- Q/ E. a( D5 P2 q4 p在规模最大的主粮市场,犬主人在国产品牌和国外品牌之间,是比较中立的,稍稍偏向中国品牌。而猫主人则比较喜欢洋品牌,40.5% 的猫主人只买国外品牌的猫主粮。5 [2 M* H6 U V% e% h& F. {/ r
从品牌使用率上来看,犬主粮市场前十的品牌里,国外品牌占了 6 个,猫主粮市场里,国外品牌包揽了前三名。) L- \+ ^$ b0 x" [: J& u' y
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不过,中国品牌的进步非常明显。在犬主粮市场,中国品牌是 2021 年品牌使用率的第一名。在零食和营养品市场,中国品牌也取得了数量上的优势。但在一些高端市场,比如天然粮、处方粮、奶制品等,国外品牌还是处于优势地位。
; t/ N3 D+ E8 D% h# y( B7 w" u' G在潜力最大的医疗市场。以疫苗和驱虫为例,这两个市场几乎被国外品牌垄断。2021 年宠物行业影响力很大的一件事是 “疫苗荒”,在行业里、在消费市场都造成了很大的冲击。再比如驱虫药,犬猫驱虫药使用率的前十名里,中国品牌只有一棵 “独苗”,90% 都是国外品牌。" z# N$ x# R, p
当然,中国企业在疫苗和驱虫领域已经开始努力了。2021 年很多中国企业开始建设疫苗生产线,疫苗的上市周期比较长,只要中国企业愿意做,未来在这个领域还是大有可为的。7 s; Y* o7 m, G6 D8 O! }% D1 A4 ~
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# V; x% K3 Q( K0 c, b) o6、线下回暖, U! Z. ^; @* k' S
首先是消费者的渠道偏好。在宠物主购买主粮、零食、营养品和用品的渠道中,对线下渠道的偏好比 2020 年都有明显提升。“2021 年白皮书” 中对主粮、零食和营养品的渠道偏好分别进行了调研,发现宠物主购买零食时,对线下渠道的偏好度比主粮更高,购买营养品时,对宠物医院的偏好度也更高。
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; Q2 ]9 O0 m* Z* c8 U( w3 A$ g其次是线下业态的回暖。从渗透率来看,洗美、训练、乐园、摄影这四个线下业态,渗透率都大幅反弹。训练的渗透率比 2020 年增长了 116%,摄影增长了 96%。这一方面是随着疫情防控的常态化,线下业态本身趋稳。另一方面是因为宠物主的线下消费更多元。
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' ?$ l% }# s4 G* V% X; O未来线下业态的渗透率还会持续提升。因为宠物在拟人化,成为家庭成员,在线下会越来越多的参与到人们的社会活动当中。
0 V/ ~( F( r& ^7 O8 F* V7、宠物医院成为线下服务的综合体* {1 [/ y- O$ Q4 p" r
首先从购物渠道的偏好度上。宠物医院已经成为宠物主购买主粮的第二大渠道,偏好度是 25.8%。从更细分的人群来看,Z 世代在购买零食和营养品时,对宠物医院的偏好度更高。60 岁以上的人群在购买宠物营养品时,宠物医院成为首选渠道。' M& r# d& l, A% [/ P, F# W
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$ m* A7 Z5 N/ D' y! s7 A8 B. K8 @4 N8 F其次从宠物主在医院的消费类型上看。90% 以上的宠物主在医院购买过各种商品。除了药品之外,购买食品的占比也在 40% 以上。另外从不同城市来看,越是下沉城市,宠物主在宠物医院购物的习惯越强。4 E! [+ W) V$ l/ E, A
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+ N1 ^! }6 Y5 d( y. U再次从洗美和寄养两个最常见的线下服务来看。在洗美方式偏好中,30.7% 的宠物主选择宠物医院,比 2020 年增加近 3 倍。在寄养方式偏好中,17.7% 的宠物主选择宠物医院,也成为第二大方式。2 G7 G+ l1 D p* I O3 a' |8 i
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6 {' j; K2 z1 {9 c6 K. ]宠物主光顾宠物医院的频率更高,这对宠物医疗市场的发展,也会起到促进作用。
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1 F- h5 c; r& ]: d两个未来展望
4 A& `- @$ t) M/ R从 2021 年的各项数据看,宠物行业的发展,无论从内部还是外部来看,都处在很好的时期。但展望未来,却是有喜有忧的。/ M6 D) k: P1 r% D, A
1、宠物市场还有很大的增长空间
3 p& E# L9 e' F+ [7 w0 a最大的喜来自于宠物的渗透率。根据我们的测算,宠物在中国家庭中的渗透率大约是 20%。而宠物在中国家庭中的邻国日本的渗透率则大约是 38%,差不多是中国的 2 倍。
' ^/ ~& {3 J9 o4 K从具体指标上来看,家庭数量增加、城镇化率的增长空间、银发一族数量增加、Z 世代在宠物主中的占比提高,这都有利于宠物市场的进一步发展。: ?7 Y( @. A; B% h# A
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& U8 ~! L6 l+ C5 C# b2、公众对宠物的态度趋于分化/ C9 ^2 k; y7 O& U$ t; }4 b
首先,公众对于养宠对公共环境的影响更加敏感了。结合《2021 年中国宠物行业白皮书》(消费报告)的数据看:公众最不能接受的不文明养宠行为中,弃养、随地便溺不清理、溜犬不栓绳排在前三位。如果宠物主不能规范自己的行为,势必会影响社会对宠物的态度、以及相应的管理制度。! t: c4 L7 H7 ~( v' ^
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% B+ o' K6 K' a其次是非养宠人群的养宠意愿。在《2021 年中国宠物行业白皮书》(消费报告)的数据中,已经能看到部分宠物主不规范的行为带来的负面影响。非养宠人群对宠物的态度、养宠意愿、对养宠行为的态度,都趋于负面。无论从社会文明程度、从宠物经济发展的外部环境来看,这都不是好苗头。在对于宠物主行为的引导和教育上,广大从业者和相关机构还有很长的路要走。+ c- A) A8 g$ W+ |7 @
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