历次牛市规律告诉你：如果股市重回6000点，买什么股票赚最多？散户能否全身而退？意料之外，情理之中

显示全部楼层 · 2025-2-20 10:17:34

来源：市场资讯

做股票首先得做到不赔钱

马克·泰尔在《巴菲特和索罗斯的投资习惯》一书中，总结了这两位大师致胜的23种习惯，而两位共同的第一个投资习惯就是不赔钱，这是两位投资大师的投资基石。简简单单的三个字，看起来是废话一句，但实际上很难参透。

一、为什么要不赔钱?

1. 本钱就像一个人的生命一样，保本就是保命，保本就是生存。赔钱就是失去生命的一个部分。

2. 避免错误比摆脱错误容易得多。这是巴菲特的一句名言。如果一个人的资金亏损50%，要赚回这个资金，投资得翻倍才行。亏损50%容易，但要翻倍那何其难啊!

3. 要保本，你就会长期研究并耐心等待你所要投资的目标，自然就会如临深渊，如履薄冰，战战兢兢。

二、怎样会赔钱?

1. 只看到赚钱的机会，而忽视了这个机会背后的风险。

2. 听信内部消息，依靠内部消息做投资决定，慢慢形成一个依赖外在消息的投资习惯，再也不会自己研究，也不再相信自己的研究。由于投资的依据建立在别人提供的消息上面，消息本身的模糊含混，使得这种投资的涨跌都让人心神不定，在恐慌之中煎熬，虽然可能赚钱，但赚的是痛苦钱，是短寿的钱。更有可能是，某一个错误的消息让你赔光所有的投资。通过消息赚了10次，但可能一次赔光。

3. 对公司的研究浮光掠影，一知半解。只看到了不重要的一面，忽视了影响公司发展根基的因素，从而投资亏损。

三、怎样才能保持不赔钱呢?

1. 你的资金的性质，是长线资金还是短线资金，是自有资金还是借贷资金?你是不是已经考虑自己人生中的重大风险?如果在投资之前，已经为全家人员买了重大疾病的保险，留足了生活费，并且还有源源不断的资金流入，你投入是自有资金并可以放在股市至少达到5年以上。那么从资金的性质来看，你就具备了不赔钱的基础。不然的话，本来计划的长线投资，如果因为资金的性质，可能要在股价波动处于底部的时候出局，那么赔钱的可能性就会大大增加。

2. 你投资的期限是长线还是短线，如果是短线，那么很可能碰到个股和大盘调整，你算账的时候，就不得不承受数目上的亏损。如果是长线，那么从经济发展角度来说，人类或者一个国家的经济总是处在发展之中，符合价值投资条件的公司也在发展之中，总在增长之中，短期看来亏损的股票，随着投资年限的延长，也一定会在企业的发展中获得丰厚的利润。投资的长期限也是不赔钱的一个基础。

3. 选择什么样的股票?其实选股票的时候，不是选股票而是选公司，你必须像一个企业的所有者一样来看待这个公司的价值，而不是来回波动的股价。首先要估值，估值法有多种，可以参照巴菲特的未来的所有者收益加上利率折现来估值，最终目标是获得尽量大的安全空间，也就是以尽可能以低于价值的价格买入股票(格雷厄姆的安全边际概念)。

在一个炒作气氛浓厚的市场，恰恰给了价值投资者机会，很多真正有投资价值的股票，由于股价太高，把那些买低价股的投机者吓跑了，而把好股票留给了投资者。另外，快速增长的公司，随着业绩的增长，也给价值投资者越来越大的安全空间，所以查理·芒格说，对于优质的公司，可以给出很高的溢价。

4. 在买入一只股票时就已经作出了何时卖出的决定，设定一些条件，比如公司开始多元化发展，或者公司的灵魂人物出现变动，或者股价短期内体现了公司3-5年的价值。就像开车的前提是保命一样，但开车时你不会总想到保命，只要你跟前车保持安全距离，同时注意踩刹车，撞车危害自己生命的概率是很小的。开车保命其实已经蕴含在整个开车的系统中。

投资不赔钱的概念，也不是对每一笔投资总考虑保本的问题，也不关心短期的股价涨跌，只要遵照不赔钱的前提选择公司、进行合理估价、确立卖出条件，也就是说建立一个投资系统，那么只要按照这个系统去运作，不赔钱自然在其中。

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A股历次牛市涨跌规律

牛市第一阶段：

第一波一定是蓝筹股先启动，特别是中字头，其他都跟在后面看着。

蓝筹股就是大旗，大旗不举起来，其他不好跟上。

因为发动牛市，只有最厉害的主力资金，进入最牛逼的大蓝筹，市场才能够炒热起来。

就像2007年的大牛市，2014年的牛市，都是大蓝筹，中字头先涨，很多都翻倍了，其他小票都还没怎么动过。

2014年，当时的中国铁建，中国建筑这种大块头都走出翻倍以上的行情，其他股票才开始启动的。

牛市第一阶段，很多人都是只赚了指数不赚钱，市场经常出现二八行情，百分之二十的大蓝筹在上涨，百分之八十的股票不动，甚至还在下跌。

牛市第二阶段：

等到大蓝筹到位，市场炒热起来，板块就会轮动起来，接下来就是各种行业龙头，成长股涨起来，再接着就是二线蓝筹股，像有色煤炭等轮番上阵。

等到龙头股，绩优股，二线蓝筹都炒了一遍，市场发现优质股都炒高了，就会开始找概念，寻找低洼板块，这时候各种概念题材股就会轮番爆炒。

由于蓝筹股盘子普遍偏大，对资金需求巨大，通常不会爆炒的太厉害，等到后面炒题材股的时候，整个市场已经很火爆，连走在街上的大妈都开始讨论股票了。

这个阶段是牛市第二阶段，这一阶段由于大蓝筹在调整，指数反而不怎么上涨，个股的行情却非常火爆，市场经常出现八二行情。

等到题材股都轮番炒过几轮，市场再也找不到便宜的股票以后，垃圾股就会开始爆炒。

等到垃圾股都炒上天，牛市也就快到头了。

牛市第三阶段：

最后，大家回过头来看，连垃圾股也高高在上，第一波炒作的大蓝筹经过一段时间的调整，反而是最便宜的。

还有另一个原因，大基金都是有仓位限制的，他们在题材股垃圾股出货以后，必定要买入避险板块，所以会再次推高大蓝筹。

这是牛市最后的疯狂，指数暴力上涨，个股赚钱效应却变差了，再次回到只赚指数不赚钱的阶段。

到最后，所有股票都经过了反复爆炒，再也找不到便宜的股票，牛市基本也就到

如果中国股市重回6000点，散户能全身而退？

目前上证股指处于2900附近，如果涨到6000点，如果你从目前满仓持股，即便是你选择最次的股票，涨幅也应该能够跟随到大盘，如果你选择强一些的股票，利润翻2到3倍应该是正常现象。如果你技术能力更强一些，抓一个五倍、十倍的票也不是不可能。从普遍的基础理论上来讲，所有的市场交易者都是赚钱的。

但从实际操作上来看，散户交易的情况各不相同，很多人是开始赚钱，中间赚大钱，然后开始赔钱，最后赔大钱。

这主要有几方面原因?第一个方面原因，大多数散户不知道市场能够涨多高。股市的牛市行情是一步一步走出来的，在没有走出来之前，别管他预测的多牛掰，都有一定猜的性质，总体来说，大多数散户对于市场未来的走势是不知道的。所以在持股中不可能拿死，总会有忍不住获利兑现。

自己持有的股票赚了10%或者是20%，相信很多人都已经开始决定卖出了，如果上涨幅度达50%，基本所有人都跑了。但因为在牛市行情中，股票卖出之后，股价继续攀升，很多人还会去接盘，如果这个时候正好赶上阶段性回调，有的人就会被吃掉，收益甚至亏损。这也是散户经常犯的一个错误，也会导致一些散户在牛市中赔钱。

第二个方面原因，牛市中大家当然都很高兴，总感觉每天都在数钱。但牛市总有一个尽头，如果涨到6000点，市场行情戛然而止，那个时候很多人都在期待1万点的行情，不会注意到市场已经坐顶，而突然间的牛市转熊市调整会让很多人措手不及，甚至绝大多数人还认为这是上涨途中的调整，但不知道，其实这已经就是牛市的顶部阶段，随后就会展开快速猛烈的下杀，等到散户们反应过来的时候，已经回吐了全部的收益，套死了大部分本金，只能是慨叹命运的不济。

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股市赚钱当然很大程度上依赖行情推动，但最本质的还是在于自身交易能力和心态管理，如果这两个因素都不具备，给你个金山，你也守不住。

如果真的长到6000点，2015年股灾进场没有平仓被套的散户应该是会盈利的，因为上证到6000点但是个股的涨幅会有差异化;但是绝大部分账户扭亏为盈。

问题来了，是不是上证指数涨到6000点散户就一定会是赚钱从股市全身而退呢?答案是否定的，就算在上证涨到6000点的过程中，散户的账户会出现浮盈，但是只有少数散户会主动把浮盈提现离开股市的。因为多数散户交易股票没有制定出场的策略，只知道一哄而上的买什么时候退出头寸根本没有概念。

回到2015年上半年，上证指数疯狂上涨，当时主流的观点是上证要到8000点甚至到10000点，此时就算我们账户的浮盈很大，依然少有人平仓。就是贪婪的人性使然。

贪婪的人性在此表现的淋漓尽致。不懂的落袋为安。

总结：反思2015年股市的变化，很多散户的账户从盈利--大盈--亏损--大亏--被套(割肉)散户在牛市中能够挣到钱，但是能够全身而退却是少之又少。

除茅台外，A股最具价值的27只白马股名单

1、恒瑞医药(600276)。创新药龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为23%、23%、24%，净利润增长分别为24%、26%、31%。

2、海天味业(603288)。调味品龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为31%、32%、33%，净利润增长分别为24%、23%、22%。

3、迈瑞医疗(300760)。医疗器械龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为47%、42%、27%，净利润增长分别为61%、43%、25%。

4、格力电器(000651)。白电龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为37%、33%、25%，净利润增长分别为45%、17%、-5.7%。

5、爱尔眼科(300015)。医疗服务龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为21%、18%、22%，净利润增长分别为33%、35%、36%。

6、绝味食品(603517)。休闲食品龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为22%、23%、23%，净利润增长分别为31%、27%、25%。

7、药明康德(603259)。创新药服务龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为21%、23%、20%，净利润增长分别为25%、84%、-18%。

8、晨光文具(603899)。文具龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为24%、26%、28%，净利润增长分别为28%、27%、31%。

9、珀莱雅(603605)。化妆品龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为27%、18%、21%，净利润增长分别为30%、43%、36%。

10、长春高新(000661)。生物疫苗龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为16%、20%、28%，净利润增长分别为36%、52%、76%。

11、益丰药房(603939)。创新化药龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为10%、12%、12%，净利润增长分别为40%、32%、30%。

12、片仔癀(600436)。中药龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为21%、24%、23%，净利润增长分别为50%、41%、20%。

13、长江电力(600900)。水电龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为16%、16%、14.7%，净利润增长分别为7%、1.5%、-4.7%。

14、伊利股份(600887)。乳制品龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为25%、24%、26%，净利润增长分别为5%、7%、7%。

15、招商银行(600036)。银行龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为16%、16%、16%，净利润增长分别为13%、14%、15%。

16、中公教育(002607)。教育龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为3.5%、71%、60%，净利润增长分别为40%、112%、56%。

17、上海机场(600009)。机场龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为15%、15%、16.7%，净利润增长分别为31%、14%、18%。

18、万科A(000002)。房地产龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为22%、23%、22%，净利润增长分别为33%、20%、15%。

19、海螺水泥(600585)。水泥龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为19%、29%、27%，净利润增长分别为85%、88%、12%。

20、中国平安(601318)。保险龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为20%、20%、24%，净利润增长分别为42%、20%、39%。

21、中国国旅(601888)。免税龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为19%、20%、25%，净利润增长分别为39%、22%、49%。

22、恒生电子(600570)。金融软件龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为20%、20%、24%，净利润增长分别为17%、19%、37%。

23、海康威视(002415)。监控视频龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为34%、33%、30%，净利润增长分别为26%、20%、9%。

24、三一重工(600031)。机械龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为8%、21%、28%，净利润增长分别为928%、192%、83%。

25、东方雨虹(002271)。防水材料龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为21%、20%、22%，净利润增长分别为20%、21%、36%。

26、重庆啤酒(600132)。啤酒龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为28%、36%、52%，净利润增长分别为82%、22%、62%。

27、宁德时代(300750)。锂电池龙头股。从2017年到2019年，公司的净资产收益率分别为18%、11%、12%，净利润增长分别为35%、-12%、34%。

黄金买入点：

1破阻力买入。

通常情况下阻力位是一个很好参考的买点，此前有过突破尝试才会形成阻力，然而一旦突破成功，股价将来到更高的价位，因此股价突破阻力可以作为快速入场的一个标志。(参考图一)

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2均线起涨买入。

30日均线是一个非常重要的参考，大多数主力做盘也能通过30日均线得出参考，30日均线向下走平再上拐的，通常后续都会有大约10%以上的涨幅，短线操作用这个方法可以收到意想不到的效果，结合五日和十日均线效果更佳。(参考图二)

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3回调三角形态。

在回调的过程中会有很多形态，回调成三角形的一种形态，虽然是回调，但低点不能破前低，我们也称V或W底。(参考图三)

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4回调颈线形态。

遇到颈线的情况通常会形成较强支撑，可以再等个一两天，支撑不被突破，即可大胆介入。(参考图四)

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5回调遇前低形态。

通常在一个大趋势确定的情况下，只要稍有回调都会有大量股民蜂拥而至，然而最好的进场方式则是回调来到前低的位置才是进场的一个比较好的时机。(参考图五)

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6回调踩大线形态。

大线通常指60日均线，120日均线以及250日均线，很多股民都知道回调踩大线是很好的买入时机，但是回调踩120日均线则是最好的买入时机。(参考图六)

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2560战法，资金轻松翻倍不是问题！

安得烈.布殊是美国瑞士籍短线投资大师，曾4次夺得世界最顶尖的华尔街交易冠军杯大赛冠军，尤其在1987年美国股灾时更是战绩辉煌创出三个月获利4537.8%的惊人成绩，最高效一天操作12次。这样的成绩令很多股神咋舌。

他用的是摆脱厄运远离亏损的2560战法，在他的专著里透露这个方法其实非常简单——25日均线坚决向上，5日均线上穿或回踩25日均线时，成交量5均量大于60均量就是介入机会，最好此时出现缩量小星线过渡：

(1)凡是K线起动时，5均量线在60均量线之下，都是诱惑机会，坚决放弃;

(2)K线踩25日均线起动时，5均量上穿60均量称为冲量，短线机会，形态未稳;

(3)K线踩25日均线起动时，前波5均量蹭上60均量称为做量，波段机会，形态已成;

(4)K线踩25日均线起动时，5均量早已贴在60均量之上运行一段时间，但近一两天却出现坑量连线的最低量，称为缩量，牛股黑马机会。

安德烈.布殊说：不要总是发梦大牛股，老老实实把握每次获利5%～10%的机会，一次获利5%，十四次就翻1倍;每周获利5%，一年就翻10倍，复利是这个世界上的第九大奇迹。

均线设置为5,25,200。大家知道，5线是短线、25线是中线、200线(也可以设成250线)属长线。那么，我们平时如何依据这三线进行操作呢?在复盘时，散户们要注意日线图中，5线上叉25线、5线回踩25线;5线上叉200线或是5线回踩200线的票票，都存在一定的短线机会。不过，千万要注意25线必须向上哦!对量线的要求则是：5量贴10量踩60量上攻。然后，配合经典的操盘模式，依据分时盘口介入。对了，千万注意股票所处的位置，不要太高。