汽车行业2025：找准定位开启淘汰

显示全部楼层 · 2025-1-17 11:24:50

本报记者陈燕南北京报道

近年来，众多车企领军人物纷纷断言，2025年将成为汽车行业发展历程中的一道关键分水岭。这意味着，2025年注定是一场竞争残酷的淘汰赛。

事实上，进入2025年以来，各车企及零部件厂商仍面临巨大压力。“面对有限增量市场，行业内企业的降本能力、研发效率及有效性、品牌实力等因素均将最终映射到其利润及现金流，行业格局加速‘洗牌’。” 惠誉博华方面对《中国经营报》记者表示。

不过汽车行业在经历着前所未有的深刻变革的同时也在迎来重大的机遇。例如新能源汽车渗透率大幅提升，购车人群结构迎来拐点，新兴市场需求涌现，消费者价值主张发生深刻转变。技术领域更是多点开花，AI、电池技术取得重大突破，智慧交通场景不断拓展。

“2025年众多技术革新将实现加速突破，车企和零部件应积极构建前瞻技术生态，加速技术应用落地。”罗兰贝格全球高级合伙人、亚洲区汽车业务负责人郑赟对记者表示。

补贴政策延续预测2025年整体市场增长

1月13日，中国汽车工业协会发布的数据显示，2024年汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，完成全年预期目标。

多位受访人士认为，2024年中国汽车销量增长的核心驱动力来自政策刺激。据了解，2024年4月商务部等推出汽车以旧换新补贴政策，8月新一轮政策补贴标准翻倍，拉动销量快速增长。2025年1月8日，发展改革委、财政部发布2025年“以旧换新”政策，扩大汽车报废更新支持范围。

汽车之家研究院认为，这将对2025年汽车消费起到更好支撑的效果，预测2025年乘用车增速可达3.0%。

特别是近几年新能源市场关注度持续攀升，根据汽车之家用户关注数据，2024年6月新能源用户关注度达60%，根据推算，2025年新能源汽车的销量渗透率将迎来显著提升，特别是下半年，这一渗透率有望突破60%。

惠誉博华的预测和汽车之家研究院相似，惠誉博华认为，2025 年中国汽车总体销量仍将保持 3.0%—4.0%的增速，乘用车增速将高于商用车，但不同品牌、不同车型销量增速将进一步分化。

“2025 年新能源汽车渗透率仍将进一步提升，智能化将成主要角逐领域。但由于目前新能源汽车渗透率已超 40%，高基数影响下未来新车销售增速将进一步放缓，预计 2025 年新能源汽车销量增速在 15%—20%之间。”惠誉博华方面对记者表示。

中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟指出，在新能源快速增长的阶段，传统内燃机并非完全被淘汰，当纯电与燃油均呈现出市场发展瓶颈时，动力技术的融合将成为2025年新能源增量中的主要力量。

根据中国电动汽车百人会估算，2025年插混、增程式动力的车型销量将超过800万辆，增速达到60%，在新能源汽车整体销量占比接近50%。

值得一提的是，惠誉博华还预计2025 年中国汽车出口销量增速仍将维持两位数增长，但伴随国际贸易摩擦不断增加，增速将放缓。

技术多点开花加速融合创新

随着技术不断进步和消费者需求日益增长，汽车智能化已成为汽车行业发展的重要趋势。2024年，整车和零部件领域智能化均有显著的增长和创新。端到端大模型、轻量化传感器方案、大数据与算法提升、平价智驾车型的推出、无高精地图的城市 NOA （Navigation on Autopilot）功能以及华为ADS系统的应用等技术，不仅提升了智能驾驶系统的反应速度和决策精度，还降低了硬件成本，优化了感知、决策和控制能力。

同时国家及各省市 2024 年针对智能驾驶领域均有政策出台，旨在推动技术发展及应用，政策主要集中在推动高阶智能驾驶应用、车路云一体化项目建设以及智能网联汽车准入和上路通行试点工作。政策的出台显示了国家对于智能驾驶领域发展的重视，旨在通过政策引导和支持，加速技术的成熟和应用，进而推动整个智能网联汽车产业的发展。

惠誉博华认为，随着技术的持续发展和市场需求的扩张，核心智能化零部件市场仍有增量空间。同时，随着出口市场的拓展，中国零部件厂商的国际竞争力将进一步增强。但汽车零部件行业正面临来自跨界领域厂商的激烈竞争，如科技公司、芯片制造商以及主机厂商自主研发。对于那些未能将产品应用于主流市场或未能及时更新技术以适应市场变化的零部件厂商，可能会迅速丧失市场份额，甚至被市场淘汰出局。

罗兰贝格认为，2025年将呈现三大技术趋势。

第一是核心技术提速上车。AI在整车与产业链条上将加速端到端的应用，进一步赋能高级别自动驾驶，实现 Transformer+BEV全面应用到感知—规划—决策的端到端AI应用；AI在研发端的应用场景也将持续扩大，并显著提高研发效率；大模型同样将影响智能座舱的多模态融合应用。在电化学领域，下一代电池技术持续发展，高镍、高硅、固态电池等核心技术持续成熟。

第二是智慧交通场景探索。在智慧城市和智慧出行领域，eVTOL技术呈现多样化发展，市场场景广泛，包括短途载客、货物运输和旅游观光等。其中，飞行汽车作为低空经济的重要组成部分，将在2025年加速商业化进程。

第三是科技创新跨界融合。汽车出行生态不断扩容，并进一步与人工智能、交运物流、消费电子、健康医疗等产业融合。2025年，伴随产业融合加速，边界将进一步模糊。而对产业参与者而言，版图扩张的“机遇”与战略转型的“风险”并存，企业更需要具备战略定力，找准角色定位，优化商业模式，为下个五年的技术布局做好准备。

购车人群迎拐点车企重塑价值体系

在新能源汽车和智能化快速发展的背景下，为了更好响应市场终端的快速变化，车企的营销和价格策略不断调整。究其根因，中国市场新一代消费者的多元需求、多变行为、多样品牌期待与更具差异化的价值主张等，是构成终端市场变化的关键。

目前，增换购用户主导市场，购车人群结构正在迎来两大“拐点”。

汽车之家研究院认为，受置换补贴政策影响，置换人群发展超预期增长，显著影响了购车人群的结构变化，一方面女性占比回落，但在选车阶段仍是关键决策者，60%男性在选车时会参考配偶意见，需更多地关注女性决策者的需求和偏好；另一方面30岁以下年轻用户占比减少，主要因为男性用户走向熟龄化，年轻男性用户减少。然而市场所谓“年轻化”趋势指的是购车用户代际的变化，而非年龄，30—40岁仍是购车的绝对主力，需考虑的是如何服务好“新一代”用户。

同时，随着市场的不断演变和发展，2025年的汽车市场仍有一些趋势性变化在延续。低线级市场和有孩家庭的用车需求成为重点。低线级市场的用户越来越多，2024年三线及以下用户占比将近一半，这一市场未来具有广阔的发展空间，值得深入挖掘。同时，有孩子的家庭仍然是汽车市场的绝对主力，占比超过96%，特别是在中低线城市，多孩家庭的特征尤为明显。因此，需要高度重视大家庭的用车需求，以满足这一庞大用户群体的实际诉求。

“整体汽车行业利润率不断下滑致使车企需重构价值体系，能否满足中国新消费者的价值主张变化是2025年重获价值的关键。”郑赟表示，“车企在价值体系重构的过程中，需以消费者价值主张为核心塑造不可替代性，并寻求全链路价值挖掘。”

因此，对于车企而言，本地化产品定义、差异化品牌营销、核心零部件的垂直整合及技术创新等是重塑价值的关键抓手。

“企业应以满足新消费者的价值主张为核心，塑造差异化与不可替代性。”郑赟表示，“通过多维度构建立体品牌形象，精准与用户产生共鸣，为用户创造独特且难以替代的用车体验，从而实现溢价空间。探索新价值模型设计，围绕电池服务（电池租赁、梯次利用及回收）、二手车流转（厂家回购、以旧换新）、金融方案（以租代购）、后市场场景进行开展。”

值得关注的是，目前降本增效已成为汽车产业企业当前的共同主题。罗兰贝格认为，为了更好地应对全价值链的成本压力，车企、经销商和后市场企业不应只关注单一环节，而应着眼全渠道通路进行升级，以寻求价值链盈利改善机会。

对于车企和经销商来说，提升客户体验、优化销售流程、加强数据分析和精准营销等将成为关键。后市场企业也需要建立更灵活的渠道体系，通过提供个性化服务、延伸产品生命周期管理等手段，提升客户黏性和复购率。此外，零部件企业须采取更加灵活的Go-To-Market（GTM）模式并加强部件流通链路的利润透明度管理，确保各层级渠道的利润分配清晰，从而优化整体利润结构。

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