36氪研究院 |2022年中国宠物经济行业洞察报告

宠物指家庭饲养的、用于观赏和陪伴的动物，如狗、猫、淡水观赏鱼、鸟、爬行动物等。宠物经济指围绕宠物形成的完整产业链，包括宠物养殖交易、宠物食品、宠物用品、宠物医疗及宠物服务消费等方面。国联证券数据显示，宠物食品与宠物医疗是前两大细分市场，合计占比80.5%。

1、发展环境
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需求端：人口结构变化、消费能力提升，带动宠物需求及相关消费增加

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' f$ H( N1 v" i' r3 @  X近几年，中国家庭平均人口规模缩减，一人户家庭、老年人口数量持续增加。越来越多的空巢老人、独居人口选择宠物陪伴，宠物成为其情感寄托的重要出口。我国统计局数据显示，2020年，我国家庭户平均人口规模为2.62，比2010年减少0.48人；一人户”家庭超过1.25亿，占全国家庭户数超25%；2021年，65岁以上人口占比为14.2%，与2012年的9.4%相比增加了4.8个百分点。
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此外，随着居民收入的提升，宠物主人拥有更强的消费能力的同时，将宠物视为自己的亲人等观念的变化，促使其消费意愿愈发强烈，推动宠物行业快速发展。中国畜牧业协会宠物产业分会、派读宠物行业大数据平台发布的《2021年中国宠物行业白皮书》显示，一方面，宠物主人拥有学历高、收入高的特点，消费能力较强；另一方面，85%的主人将宠物作为自己的家人看待，不仅愿为宠物购买多种多样的食品，同样愿意为其购买各种生活用品、支付任何医疗费用等。
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, _) S) C/ |( v4 {0 W# K政策端：多层次法规落地，为行业健康发展奠定基础


2009年，国内关于宠物饲养的政策从禁止饲养向开放转变，并对宠物医疗、药品、食品、防疫等方面提出管理办法和规范政策。2018年，农业部发布《宠物饲料管理办法》、《宠物饲料生产许可条件》、《宠物饲料卫生规定》、《宠物饲料标签规定》、《宠物配合饲料生产许可申报材料要求》、《宠物添加剂预混合饲料生产许可申报材料要求》6个规范性文件，进一步加强宠物饲料管理，规范宠物饲料市场，促进宠物饲料行业健康发展。2020年4月，农业部修订并发布《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》，大幅提高了兽药生产人员、设备、设施、工艺和质量管理等要求，提升了兽药生产行业的准入门槛，带动兽药行业规范发展。各细分行业的健康发展，有望推动宠物经济产业链不断完善，行业实现跨越式发展。
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2、发展现状
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产业链结构：由上游养殖及贩卖、中游宠物产品及下游宠物服务构成
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上游：产业链上游为宠物的饲养、销售及领养。目前，我国宠物行业上游集中度低，尚无规模化养殖场及销售机构，市场鱼龙混杂。在宠物交易方面，分为线上平台和线下宠物店。其中，线下宠物店以单体店为主，少部分为区域性小规模的连锁店，暂未出现全国性连锁企业，行业经营模式相对粗放。

: O. o3 ]6 J2 w9 i  e0 ^中游：产业链中游包括宠物食品和用品。宠物食品包括主食、零食、保健品，其中，主食根据产品形态可分为干粮和湿粮。宠物食品市场高度分散，以雀巢、玛氏等国际品牌和原材料类型的食品制造公司为主。此外，宠物用品指针对宠物研发的日常用品、美容用品、服饰、玩具和医护用品等。目前，行业参与者众多，企业规模较小，暂未出现全国性品牌。

3 y7 m, W+ W$ m6 l" n& W5 k下游：产业链下游分为宠物医疗和宠物服务。宠物医疗包括疫苗服务、诊疗服务、宠物保健和疾病防御服务等，行业参与技术门槛较高，是宠物产业链的重要环节。宠物服务则涵盖洗护美容、培训、宠物摄影、丧葬等新兴服务。

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7 U3 e" |! G0 s& P1 ~" R投融资情况：宠物经济的快速发展吸引更多资本进入


中国宠物市场起步较晚，市场集中度较低，国产品牌与国外品牌仍在处于抢占市场初期，各类企业均处迅速增长阶段，行业的巨大发展潜力吸引更多资本入局。IT桔子数据显示，2019年，受疫情影响，中国宠物服务行业融资额与融资事件数有所下降，但平均单笔融资额小幅上涨。随着经济复苏，2021年，中国宠物服务行业融资额达105亿，融资事件达71件，较2020年分别增长71.1%和48%。

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3、发展展望
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随着生育率下降、宠物家庭地位的提升，我国宠物市场发展前景广阔

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; ^; }! C& t) ?& X8 K! b" Y随着我国育龄妇女的生育意愿下降、晚婚晚育趋势逐渐明显，中国家庭规模不断变小，人们对宠物陪伴缓解孤独的需求也随之增加，带动我国宠物数量不断增长。Frost & Sullivan数据显示，中国的宠物数量从2014年的1.90亿只增长到2019年的3.02亿只，预计到2024年将进一步增长至4.46亿只，年复合增长率约为8.1%。同时，随着主人愈发重视宠物，宠物的家庭地位不断提升，消费意愿也将进一步增加，从而为宠物经济的发展带来新增量。艾媒咨询数据显示，预计到2025年，我国宠物经济市场规模有望达到8,114亿元，2022-2025年均复合增长率为18%。

  x5 d3 @5 L2 f) y( J2 P6 q% G政府、企业、协会等多方将共同推动行业向规范化、规模化方向发展
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目前，我国宠物行业标准不健全，食品、用品存在质量安全不高，服务、医疗等价格过高、专业度不够等问题。具体而言，在宠物食品方面，营养成分不足、菌落总数超标、有害物质超标、违规添加抗生素等问题频发，宠物食用后出现呕吐、拉稀、便血等严重不良反应，对宠物安全造成威胁。此外，专业宠物医生数量严重不足，相关药品也依赖进口，导致宠物医疗价格昂贵，且国家尚未出台相关专门定价标准，行业定价混乱。针对宠物行业存在的问题，一方面，政府部门应出台相关准则、加强监管；另一方面，宠物行业协会和相关企业应加强自律，严格遵守生产安全标准，建立服务质量管理体系，搭建安全且透明的宠物经济行业。
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5 a1 O  T$ \1 ~+ R/ D2 d此外，随着行业发展规范化，部分产品研发和生产能力强、管理模式较好的宠物企业将建立自身护城河，有望实现垄断式发展，进而推动宠物经济规模化发展。

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