如何看待 2022 年 9 月 15 日 A 股大跌?是哪些原因导致的?

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查看9476 | 回复5 | 2022-9-16 21:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
15日,两市三大股指再度大幅下探,盘中沪指一度跌近2%失守3200点,科创50指数大跌近4%跌破1000点,深成指跌近3%,创业板指跌近4%。新能源板块再度重挫,光伏指数大跌超7%,宁王大跌逾4%,市值逼近万亿。两市行业板块多数收跌,两市近4200股飘绿,500多股跌超5%。
阿达弟 | 2022-9-17 01:34:24 | 显示全部楼层
做投资10年的人,可以说自己经历过2015年股灾、2020年全球熔断,但是没法说自己经历过2008年全球金融危机。
  c9 g( ^- Y+ K做投资14年以上的人经历过2008年金融危机,往往都会说自己经历过最极端的市场行情。" k0 O1 H9 o2 c* Z) o5 O1 {: P% s
但是经历了今年,即使是投资经验20年以上的人,也会说:自己的经验还是有不少空白,在今年被填上了。
5 E0 w: s# U7 w% P# Q让我们来看看今年发生了哪些20年难得一遇的极端情况。同时,一个更重要的问题:他们对我们意味着什么?我们可以以这些极端行情来做点什么呢?
: c! m; O* `, ^/ c! |% G, C+ F一、六大极端现象* o. }% |- J: F2 K+ b2 Y( h  V
1、外汇市场的20年之罕见现象
: n# T& `/ s* K6 x2 U( R上周美元指数一度攀升至110.7837,为2002年6月18以来最高,处于近20年极值情况。  F) b" ^+ {/ `  B3 J
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相应的,其他主要国际货币大幅贬值:
9 Y+ I  ]4 `/ Z美元兑日元升至24年高位;
1 n$ y$ g8 w4 l8 ~1 C, C( }兑英镑升至37年高位;
* L+ ~0 J& e  ?/ z% b  Q兑欧元升至20年高位。! J! q+ L5 K% r  C, B
汇率的变化对各类资产价格也造成了一定程度的影响。从1974年至今的统计数据来看,美元走高对黄金和商品影响最大,在美元升值年份,这两类资产均录得平均负收益。而股市方面,全球股票在美元升值年份的平均表现要弱于美元贬值的年份。8 Y( r8 v3 i0 r! d4 [
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2、40年来最严重通货膨胀美国通胀水平达40年以来高位:* m; P" q2 i, f! d
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同时,英国通胀率高达10.1%,德国为8.5%,也达到40年来最高水平。欧洲多个国家通胀率超过10%,通胀水平最高的为土耳其,达到79.6%。
. ?4 ]$ w, w: ?- Y. [% D( u40年什么概念?如果一个人活80年的话,那么他这一生可能只有2-3次机会遭遇这样高的通胀水平。
2 H4 x# Y" h" ~, H6 }' \. ?3、国债利率倒挂创22年最高水平- X/ o* T8 d: @1 t% t
今年6月,10年美债利率一度创下3.49%,为近10年以来高位。而本周通胀数据超预期,推升两年期债券收益率飙升25个基点至3.804%,这是近15年的高位。
. k  c0 x! b# J同时,美国5年-30年期国债收益率曲线倒挂19个基点,即5年期国债收益高于30年期国债收益率0.19%,这是2000年以来最高水平。2 S" S- u$ ?) ~, N2 b
英国和德国的十年期债券收益率也达到了近十年高位:
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/ n& n2 Y) \, {: \1 p. K4、货币基金收益率处于历史低位
6 v0 o( W2 v5 L0 m* h0 r7 D0 _& C今年以来货币基金收益率逐渐走低,目前7日年后收益率普遍在1.5%左右。从过去20来看,当前水平处于历史低位。以成立18年的南方现金增利为例,目前7日年化收益率为1.38%,历史只有2008年、2020年疫情期间,接近或低于当前水平:, i- w! F& f, }1 {
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3 \/ j; H9 [0 P. z2 l货币基金收益率走低,经济低迷、市场流动性宽松是主要原因。
, \: U) S* q7 ~. ^6 D* T9 p7 r5、中资美元债遭遇史无前例的大跌
  b3 l  `/ _' W  q, J: A, l随着房地产销售大幅下滑和预售资金监管的收紧,许多中资房地产美元债出现违约,进而导致整个中资美元债市场遭遇历史最大跌幅。: N# n( z+ X0 ]" a5 {. r2 |: C
以恒生 MARKIT IBOXX 离岸人民币高收益债券指数为例,近10年走势图如下:; w1 n3 U0 o( X* H& U6 O

  ^& V( [& u6 B0 s; i0 k' k 如何看待 2022 年 9 月 15 日 A 股大跌?是哪些原因导致的?-6.jpg 9 V9 F. Y6 G- M- c! b. H
MARKIT IBOXX 美元 亚洲(日本除外) 中国房地产更是腰斩也没打住:
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/ B2 y5 R4 A+ s, j  v而在2021年这轮暴跌之前,没有出现过如此剧烈的波动。
4 l' K3 ]  L( q9 s9 ]6、恒生指数估值处于近20年低位
/ J$ H7 Y2 n9 M! A. Z1 V: ^恒生指数市净率为0.91倍,处于近20年1%分为。2008年10月最低时为1.09倍。
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% }) H0 G2 U, i6 M论全球最会试探人底线的指数,恒生指数至少排名前2名。
" V1 B" K* Z$ j3 m; o二、为什么?我们可以做什么?) p3 Y. ^' p! ~
以上6大异象怎么发生的呢?) \  b0 |% N2 c
这难以解释,但是逻辑可能是对的:极端的力量推动极端的现象发生。
! `) F$ u. S( c9 Z/ V, H不过,讨论发生了什么的最大意义在于对未来的指导意义。极端之所以叫极端,往往意味着持续的时间会比较短,最终还是得均值回归。( Y; a9 U1 `3 O4 N! \# l/ ]3 |
所以我们要考虑的时如何利用好极端到回归均值的时间窗口。5 z7 [: W) T- B+ {1 S& a
还记得阿雷克斯说的过的那句话:“没有永远的垃圾。”$ @; Z7 v/ Z6 W4 T- R5 {( J

/ X( o# ~3 B$ s2 h特别提示:本文仅为信息分享,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
无言诚磐 | 2022-9-17 12:15:45 | 显示全部楼层
最大的原因就是我们a股的二种机制。
+ i; c0 V- H; A, F+ n$ |* P一种是轻质量重规模基金经理与机构重规模而轻质量。规模越大,他们分成管理费越高。
" ^, l/ d9 I- Z5 k5 _6 L/ X所以跟资本一样,无限的膨胀自己。然后在高位股里面抱团。
8 Z2 b5 Q  u3 s* x4 n许多机构自己的股价跌成狗屎。还可以厚颜无耻的融资,然后去买银行理财。~这是专业机构做过的事情。
0 L6 U" _1 W# x4 i轻质量重规模,那就是乌合之众,也没有任何的抵抗力可言。8 \% K0 d& k% Y% w  k
所谓外国公司上市是起点,a股公司上市是终点。9 f( f7 \, S; C8 E# `
上市加炒作,有些还跟机构,企业勾结,故意把股价做成泡沫,然后有机会就炒高套现。在媒体鼓吹。6 }3 }( D, I# p# U
他们非常清楚他们只是虚张声势,所以一有机会与风吹草动,跑的比任何人都快。
" v/ D3 L& P) @$ o- \) n一旦有风吹草动,一损俱损,于是乎踩踏下杀。小小的涟漪形成巨大的恐慌。逃跑起来,跌幅巨大,所以争先恐后。
" H: H6 O8 u1 w5 z$ e' ^. ?" c- o
% A3 r2 j( P+ x+ `# P9 {# C所以很讽刺,昨天稳大盘指数的反而是银行地产。
7 B( O4 R- T. a- E" H) A. \创业板跌最多。( n! ^: j1 e; }/ [. R
其实机构基金很清楚啥高估啥低估。& \  k: x# ^3 K/ p+ D! b( u, n& R4 n
但银行地产,太稳了,没有业绩,不赚钱。
$ y; n4 D" U5 D1 O% c; K; x  h  P机构与基金经理是一群什么生物。2 B# [& G; ?8 n% m9 O9 ]* _; w! y# |
比如有1%的机会去博100%,50%的机会“亏50%。
* a! i2 Y$ [- h3 N8 \, k" A$ D他们肯定选择去博。
! u. Z$ U! z( C* w( T赚了有分成,亏了有管理费。
! `4 [" E2 l0 x) r5 f0 N* z& J$ @葛兰不久又亏了一百多亿。这个点了还冲医药股。
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昨天出了一个大事。就是对台关系法。
0 ?4 m6 ]3 `" `9 a& d& w前几天看了老政评的几个长视频。3 j: o* m2 @3 R+ k8 k+ T( z
基本上也早认为,这个方案一出,不立刻打起来就是够克制的。# c; x% r4 r1 }& s. ^% D# {
中美关系的基础不复存在。* U0 I  Y9 E+ q3 m- f
美国是想单挑中俄伊。
5 }0 t+ O5 \! B' c2 O+ e8 Y所以实际上金融,外资等等硬脱钩不可避免。
! i& _8 n" z1 h) L$ q2 x- x昨天资金出逃情理之中。
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昨日我梭哈了。知道梭哈早了。
/ Z3 c( Y4 I: Y7 O+ E6 O所以删除了账户。
( v. ?: J% I4 j" y6 s5 Q至少0.5~3个月后再看。; @0 m8 d( {  w0 C, q# E6 g+ P
做了这个决定后酣眠一夜。
变频医生刘衍华 | 2022-9-17 15:39:42 | 显示全部楼层
内部原因,美国加息你降息,土耳其经济学不二法门,房地产靠国企自买自卖,经济一片萎靡,处于出清阶段。
4 S6 K/ N1 e9 h/ D7 n, K2 B# M外部原因,拜登老伙计比特朗普更强势,直接堂而皇之的在台w问题上凌辱你,你连p都不敢放,外资内资由于疫情原因加速撤离,关键是内资到越南赚钱并没有惠于老百姓,反而让越南工人取代本国工人,间接让本国工人更加努力,苦难情节也开始兴起。
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7 n* l, W5 p0 x2 \# h/ A8 p如果国家再不把分配搞好,把赚到钱拿出一点点分配给老百姓,那么还将继续萎靡不振,还需要继续土耳其经济学。8 O1 J5 C3 k5 A. p+ Y3 c; W! f. H4 B
最快最有效的方法是贯彻《劳动法》,其他法律也无所谓,这也打击不到老爷的利益,但能迅速改善老百姓的生存条件,从而改善整体的经济环境,算是纯正的罗斯福新政、凯恩斯主义的手法了。
拽的对错闪 | 2022-9-18 00:48:23 | 显示全部楼层
美国8月CPI意外超预期,在数据公布后,美元、美债收益率直线拉升,美股期货跳水,市场对鹰派美联储预期加强。
& H; m" Y2 @; \6 r1 y这份报告也关键,因为预计它将影响美联储下周加息幅度的决定。在数据公布前,市场预计8月份 CPI比上月下降了0.1%,按年率计算,整体CPI预计从7月份的8.5%降至8%。- e7 g7 N6 d1 P: f
但是实际数据显示,美国8月未季调CPI同比升8.3%。! L8 E0 v% f4 J0 J8 F+ ]
对于美联储而言,市场普遍预期该报告将证实其需要继续对抗通胀,下周将加息0.75个百分点,为连续第三次加息。如果通胀数据低于预期,一些经济学家表示,美联储加息0.5%的可能性微乎其微。3 r+ P# I. p; b9 o! j
根据美国汽车协会的数据,自6月中旬达到5.01美元的峰值以来,全美无铅汽油的平均价格整个夏天都在下降,周一降至每加仑3.71美元。但是CPI数据显示,美国通胀增速远比市场之前想象要快。- g" Y% j- o% x* N* s
菜头本来不太关注这些宏观的数据以及国际经济的走势,但是每天需要写文章,长期跟踪的这些公司没太多可以说的时候,就扯一点额外的东西,权当作为一些背景资料来了解和学习。
* o( y1 x- u& P3 Z* l截至我写这篇文章的时候,美股三大指数均出现大幅度下跌。. @  C+ z2 G. T# s  r9 S3 S
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A股能跳出跟跌不跟涨的尿性吗?
2 Z$ x/ B  F* M& G) k. e反正,我写文章的时候(23:48分),A50也下跌了接近1%。' O1 ]* D! o0 i3 E" i, z
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0 x1 n2 ?7 Q1 _1 y2 k好不容易硬起来的蓝筹和白马股,会被再次带崩吗?- ?5 `( U" Q( `$ `
当然,还是那句话,权当作为背景来分析和观察,实际菜头不太关心,比起这些乱七八糟的无法把控的宏观经济来讲,我更关注的,依然是公司的基本面和价值回报。5 O8 F: \$ h, M# f1 D
所以接下来,还是谈公司。
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: b. U7 u7 ]4 y5 f当前处于半年报和三季报之间的空档期,所以9月份基本上也是上市公司消息最少的几个月份之一。
3 M" G7 N/ q+ Q菜头当前的仓位,在明年一季度(年报)之前,基本上不会有较大的变化,唯一大比例调仓的股票就是陕西煤业和腾讯。: v* t& P3 i/ X
腾讯受制于经济的继续下行,广告和游戏业务的业绩短期内无法有效反转,同时大股东长期减持预期的影响,股价一直处于下降通道。! a! h. p) |, T" |7 X7 |# r8 f( U
按照我自己的投资逻辑,我不会去预测腾讯的底部在哪里,这个没有意义,就好比上周卖掉一部分陕西煤业调仓到海康威视一样,我唯一关注的就是海康威视的股价是否合理,陕西煤业的股价是否达到我持股的预期。
$ J3 L$ H; b1 {- s4 [- \% d关于腾讯,亦是如此。
2 ^5 Y( T& G" F% f% P按照中概股跟跌不跟涨的尿性,9月14日腾讯股价大概率会回到300元以下,如果陕西煤业股价高于24.5元,腾讯股价低于300元,我会换仓到腾讯。
0 z5 P% \/ ~* D3 f' `# ^国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息,共73款游戏获批。此次获批版号的游戏主要包括网易的《全明星街球派对》、中青宝的《异星指令》、咪咕互娱的《模拟餐厅》等。
* l8 e6 U! d  D: D4 }3 |7 a1 M% ?0 J前几次好多公司的版号都快过期了,这次终于看到鹅厂的子公司了。2 `) [4 G4 l2 M6 M0 ]

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南京网典科技有限公司旗下《健康保卫战》此次获批版号,该公司为腾讯间接全资持股,公司CEO为侯晓楠,为腾讯旗下阅文集团总裁。; {: H& X5 Q; Q* B
有能力开发游戏的公司拿不到版号,没能力开发游戏的公司拿着版号过期,这世道。6 A7 h7 \  o9 z
造孽啊。
% h8 Y4 P; U' _! m6 _: o不过呢,也没啥,大跌大买,疯狂搬砖挣钱去。
2 N& p# B5 L( f4 C) P0 j看了下,其他好像没有什么需要特别关注的信息了:
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CXO板块,真的崩了。
- _* r5 t% ~4 u1 Z6 A, ~在一年多之前,有很多人问菜头怎么看待CXO板块的高估值高成长,我一贯观点是这种连续翻倍的成长,肯定不可持续,因为这不符合经济学规律。2 D& t7 ]  Y8 n
同时这些公司业绩很好,但是几百倍的市盈率也严重透支了未来的成长性,再加上当时有葛兰(中欧基金)和高瓴这些机构在里面推波助澜,所以一年前的CXO板块,可谓是人声鼎沸,比起现在的新能源汽车,有过之而无不及。" l$ C' \  q. u; d
记得好几个公众号,靠整天吹嘘CXO而闻名,拥趸者众多。
$ \$ n6 U; M. t5 Z0 {+ t/ n0 z如今潮水褪去,好像都没穿衣服,而当初那些吹捧者,也早已经销声匿迹。+ s/ f) W( \. R
比起菜头对平安的矢志不渝,高低立判。
, @* w( g" S* g. c* o$ g当然,这是玩笑。) T8 l* r/ f% X
表面上看是受到美国所谓的《生物制造法案》的影响,其本质实际上还是因为业绩放缓,高估值支撑不了目前的市值。0 g! Q& @4 c' u. ~8 V0 s- v
尤其是在医药板块整体放缓,全球经济下行,药企研发投入减少的大背景下。
* u% U, ~5 l) ^CXO本质上是吃中国国内的工程师(低工资)红利,从人口红利这个角度来讲,和富士康的商业模式没有本质区别,只不过因为CXO需要更高学历的工程师来完成,所以在上一轮的爆发增长的过程中,被资本包装成了高科技行业。
$ E! z$ j8 w) P* T" p/ x然后资本开始讲故事,抱团。; j$ ]4 g* |; ~0 O# Q3 T
毫无疑问,中欧基金、高瓴资本都是始作俑者。9 u+ J; Q" b% B$ c
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中国平安8月保费:  h* z: B9 R% o+ t' p& K$ w
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( t" Z" |0 |" @" d1 s 如何看待 2022 年 9 月 15 日 A 股大跌?是哪些原因导致的?-7.jpg 5 l5 V) x  a* |: o- N" F# z1 Y
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保费整体略微上涨,寿险下跌幅度持平。平安人寿实现保费收入3238亿元,同比略下滑2.51% ;平安产险保费收入1953亿元,同比增长11.57%。
  K# _( F# x  s  e, p7 C新业务继续探底。
. C% a' @7 m; G3 a4 w9 F7 S0 s在当前大环境下,已经很不错的。
* P1 i* q/ g/ I0 t彻底反转还需时日,但已经越来越接近黎明前的曙光。/ Y2 b: e# y$ R
有钱加仓,没钱躺平。昨天大A算勉强绷住了,期待后续能硬起来。
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7 Q2 F% e: B  d6 x  D3 F9 N 如何看待 2022 年 9 月 15 日 A 股大跌?是哪些原因导致的?-8.jpg 9 D' q( R+ {0 n, }( y4 j/ f

1 E: B* y, N( |9 p( \- P! i就这样吧,前天喝多了文章写完忘记点发送了,昨天躺平一天,今天全程高速,留言晚一点回洛。7 R* f  ]; a' e' Z8 w( z: y. ?/ ^
全文完。, E! {7 X& u" e5 R7 V9 C- j* G
看到这里,如果你能双击屏幕点个赞,菜头万分感谢!
- C5 e' I$ t# `8 K7 q
  S0 t2 ^; G2 `; a有问题在留言区留言讨论。
! f; }4 z0 d8 I, Z, E+ I! n8 b1 E下面这篇文章,是菜头花了整整一年的时间总结出来的,A股有哪些公司值得长期投资?重磅干货[1]
3 c! Y# v$ r3 c) b5 x/ |' q& I0 M0 y; P; [, a& Z, k1 e
如何系统地学习股票投资?​mp.weixin.qq.com/s/LCZDQP1hqcgFEW22N58tDQ其中,一个是选股思路,一个是抄作业的方法,渔和鱼都有了;通过筛选,找到好行业、好公司和好价格的股票。
- K8 _$ Y4 D+ r! v. X9 |% s投资有一个非常重要的原则就是,不懂的公司不投。[2]
& k' h, j& a: {# C. b$ y8 N写在最后
* h& ~/ v) o4 W9 g
, _9 S5 d# B3 e+ X1、投资上有什么疑惑,可以关注公众号“菜头日记”直接在文章下面留言,能力范围内的,菜头会用心解答。. u9 o% r( O6 j) W
2、留言的时候,不要问”有什么股票推荐的,菜头不荐股,请直接留下完整问题,菜头会集中时间解答。7 u- M! p* R5 M& O. q! K
以上为菜头的个人思考和总结,不构成任何操作建议,请结合自身的实际情况,获取属于你自个儿那份成长和认知。
张居士2017 | 2022-9-18 11:02:06 | 显示全部楼层
其实还是由于市场对于《台湾政策法案》比较恐惧,这究竟是怎么一个事儿呢?# M% t4 _" v( v- i1 K: W4 P# Y
下面我来科普一下。
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如何看待 2022 年 9 月 15 日 A 股大跌?是哪些原因导致的?-1.jpg . V0 a' Z0 V2 O4 Q' x
这个是我们前段时间一直非常忌惮的一个消息(前几天的午评中我们是多次提到的),那么今天这个消息落地之后,美国参议院外交委员会(非参议院,后面还有一些程序要走,其实最终到拜登那里估计也不会给通过,不过这个是后话了)也不出意外的通过了,在我看来,这属于靴子落地,是可以进场的时机。(当然,我们的消息是比较快的,很多人就算今天都不知道这个消息,还在那里玩羊,资本市场里面赚钱,要么你消息快,要么你思维快,要么你有耐心,啥都没有的话,就只能输钱快了)
# K8 X/ Q( O3 F9 G当然今天的大跌并非完全由这件事导致,还有一件事,欧盟也开始在太阳能方面制裁中国,今天的光伏大跌就是由这个利空主导的
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4 z9 G8 w7 S' M( x7 N) ]! ~0 a1 a 如何看待 2022 年 9 月 15 日 A 股大跌?是哪些原因导致的?-2.jpg / K9 I4 c$ j8 s. p8 r3 |
在众多利空之下,今天四大行降息的消息被掩埋了,或者说,市场上认为,利空是当下的,而降息带来的增量资金是中长期才卓有成效的,要不断地持续降息才能由量变达成质变。并且,降息利好更多的是大盘股,而外部消息利空更多的是小盘股,所以今天大盘股其实抗住了,只是以光伏为首的小盘股在一泻千里。( i' t' H) T3 P2 O, m

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1 A  i7 l' k* Q$ x5 A& m. K所以,今天A股的大跌怎么看待呢,我今天其实不太好共情,我昨天的回答里也聊过了,我目前重仓的是医疗,而我的医疗前几天已经跌过了,所以今天我其实是回血的一天,截止目前,我仍然很看好大盘,我认为后续的操作就是减少加仓小盘股,多往大盘股里面投入资金,这样就可以了。
# ^8 S3 a7 }/ \0 i% p我是 @硬核学长 ,一个看好明天走大盘股修复行情的男人。
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